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agorum core invoicefetcher konfigurieren

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.

Nach dem Installieren des Plugins können Sie folgende Einstellungen in der Administration des Plugins unter  > Administration > invoicefetcher vornehmen:

Für jede agorum core invoicefetcher-Konfiguration wird eine eigene Client-Konfiguration für Invoicefetcher erstellt. Normalerweise ist eine Client-Konfiguration ausreichend, es sei denn, Sie verwalten Rechnungsabrufe für mehrere Mandanten. In diesem Fall entspricht eine Client-Konfiguration einer Konfiguration für einen Mandanten.

Hinweis: Die folgenden Konfigurationen können Sie auch nachträglich oben rechts in der Kopfleiste öffnen und bearbeiten unter:

 > Administration > invoicefetcher.

Rechnungsabruf von Invoicefetcher einrichten

Sie können eine oder mehrere Konfigurationen für den Rechnungsabruf von Invoicefetcher erstellen. Mehrere Konfigurationen können etwa notwendig sein, wenn Sie den Abruf für verschiedene Mandanten mit eigenen Invoicefetcher-Konten und einer eigenen, über Berechtigungen abgesicherten Ablagestruktur einrichten.

Sie können den Rechnungsabruf von Invoicefetcher unterschiedlich einrichten, abhängig davon, wie Sie die Dokumente mit agorum core weiterverarbeiten wollen. Weiterhin können Sie festlegen, ob die Rechnungen ohne Struktur flach im Zielordner abgelegt oder in einer Ordnerstruktur nach Jahr, Monat und Tag angeordnet werden.

Rechnungen benutzersicher importieren

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um Rechnungen benutzersicher aus invoicefetcher zu importieren:

  1. Klicken Sie auf , um eine neue Konfiguration zu erstellen.
  2. Geben Sie den Namen der Konfiguration an und klicken Sie Speichern.

    Ergebnis: Die neue Konfiguration wird in der Liste der Konfigurationen angezeigt.
  3. Öffnen Sie die Detaileinstellungen durch Klicken auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie den Speicherort für die Rechnungen aus, die von Invoicefetcher abgerufen werden. Berücksichtigen Sie dabei bei Bedarf Zugriffsbeschränkungen auf Ordner, etwa wenn Rechnungen für verschiedene Mandanten abgerufen werden.
  5. Optional: Im Standard ist die automatische Unterstrukturierung nach Jahr, Monat und Tag aktiviert. Entfernen Sie den Haken hier, wenn die Rechnungen nicht automatisch strukturiert abgelegt werden sollen, sondern flach in einem Verzeichnis, das Sie etwa als Aktiven Ordner verwenden wollen.
  6. Bestätigen Sie Standardauswahl Dokumente nach Import benutzersicher setzen.
  7. Speichern Sie die Konfiguration oder fahren Sie direkt Mit Invoicefetcher verbinden fort, siehe Verbindung mit Invoicefetcher herstellen.

    Ergebnis: Sie haben eine Konfiguration für den benutzersicheren Abruf der Rechnungen erstellt.

 

Rechnungen benutzersicher importieren

Rechnungen revisionssicher importieren

  1. Klicken Sie auf , um eine neue Konfiguration zu erstellen.
  2. Geben Sie den Namen der Konfiguration an und klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnis: Die neue Konfiguration erscheint in der Liste der Konfigurationen.
  3. Öffnen Sie die Detaileinstellungen durch Klicken auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie den Speicherort für die Rechnungen, die von Invoicefetcher abgerufen werden. Berücksichtigen Sie dabei bei Bedarf Zugriffsbeschränkungen auf Ordner, etwa wenn Rechnungen für verschiedene Mandanten abgerufen werden.
  5. Optional: Im Standard ist die automatische Unterstrukturierung nach Jahr, Monat und Tag aktiviert. Entfernen Sie den Haken hier, wenn die Rechnungen nicht automatisch strukturiert abgelegt werden sollen, sondern flach in einem Verzeichnis, das Sie etwa als Aktiven Ordner verwenden wollen.
  6. Wählen Sie Dokumente nach Import revisionssicher setzen.

    Ergebnis: Das Eingabefeld Revisionssicherheit in Jahren und ein Hinweis erscheinen.
  7. Geben Sie im Feld Revisionssicherheit in Jahren den Zeitraum an, für den die abgerufenen Rechnungen revisionssicher aufbewahrt werden sollen.

    Tipp: Geben Sie ein Jahr mehr an, um Geschäftsjahre zu berücksichtigen, die nicht dem Kalenderjahr entsprechen. Beispiel: 11 Jahre, wenn die Vorschrift zum Archivieren digitaler Rechnungen bei 10 Jahren liegt.

  8. Speichern Sie die Konfiguration oder fahren Sie direkt Mit Invoicefetcher verbinden fort, siehe Verbindung mit Invoicefetcher herstellen.

    Ergebnis: Sie haben eine Konfiguration für den revisionssicheren Abruf der Rechnungen erstellt.

 

Rechnungen revisionssicher importieren

Verbindung mit Invoicefetcher herstellen

Sie können für jede agorum core invoicefetcher-Konfiguration eine Verbindung zu Invoicefetcher einrichten.

Voraussetzung: agorum core muss für das Herstellen einer Verbindung mit Invoicefetcher über die Adresse aus dem Internet erreichbar sein, mit der Sie in agorum core angemeldet sind.

  1. Öffnen Sie die gewünschte invoicefetcher-Konfiguration, indem Sie  > Administration > invoicefetcher öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
  2. Klicken Sie auf Mit Invoicefetcher verbinden.
  3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für Invoicefetcher ein.

    Ergebnis: Die Invoicefetcher-Einstellungen für agorum core erscheinen.

     

    Einstellungen für agorum core in Invoicefetcher
    Einstellungen für agorum core in Invoicefetcher

     

     
  4. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen für agorum core, die automatisch eingetragen werden.
  5. Geben Sie für Importdatum das Datum an, ab dem Rechnungen an agorum core übertragen werden sollen.

    Ergebnis:

    • Wenn die Verbindung mit agorum core erfolgreich hergestellt werden konnte, erscheint oben rechts in den Invoicefetcher-Einstellungen ein entsprechender Hinweis und Sie haben eine Verbindung zu Invoicefetcher für den Rechnungsabruf auf Basis einer Abrufkonfiguration hergestellt. Die Rechnungen werden alle 30 Minuten an agorum core übertragen.

     

    Erfolgreiche Verbindung zu agorum core

    • Wenn die Verbindung mit agorum core nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung mit agorum core hergestellt werden kann.

Konfiguration für den Rechnungsabruf ändern

  1. Öffnen Sie die gewünschte invoicefetcher-Konfiguration, indem Sie  > Administration > invoicefetcher öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
  2. Ändern Sie bei Bedarf die vorhandenen Einstellungen.
  3. Speichern Sie die Konfiguration oder fahren Sie direkt Mit Invoicefetcher verbinden oder Erneut mit Invoicefetcher verbinden fort, siehe Verbindung mit Invoicefetcher herstellen oder Verbindung mit Invoicefetcher erneut herstellen.

    Ergebnis: Sie haben die Konfiguration für den Abruf der Rechnungen geändert.

Verbindung mit Invoicefetcher erneut herstellen

Sie können für jede agorum core invoicefetcher-Konfiguration eine Verbindung zu Invoicefetcher einrichten.

Voraussetzung: agorum core muss für das Herstellen einer Verbindung mit Invoicefetcher über die Adresse aus dem Internet erreichbar sein, mit der Sie in agorum core angemeldet sind. 

  1. Öffnen Sie die gewünschte invoicefetcher-Konfiguration, indem Sie  > Administration > invoicefetcher öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
  2. Wenn bereits eine Verbindung zu Invoicefetcher besteht, zeigt die Schaltfläche Erneut mit Invoicefetcher verbinden. Klicken Sie Erneut mit Invoicefetcher verbinden, um die Verbindung neu herzustellen.
  3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für Invoicefetcher ein.

    Ergebnis: Die Invoicefetcher-Einstellungen für agorum core erscheinen.
     
  4. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen für agorum core, die automatisch eingetragen werden.
  5. Geben Sie für Importdatum das Datum an, ab dem Rechnungen an agorum core übertragen werden sollen.

    Ergebnis:

    • Wenn die Verbindung mit agorum core erfolgreich hergestellt werden konnte, erscheint oben rechts in den Invoicefetcher-Einstellungen ein entsprechender Hinweis und Sie haben eine Verbindung zu Invoicefetcher für den Rechnungsabruf auf Basis einer Abrufkonfiguration hergestellt. Die Rechnungen werden alle 30 Minuten an agorum core übertragen. Erfolgreiche Verbindung zu agorum core

    • Wenn die Verbindung mit agorum core nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung mit agorum core hergestellt werden kann.

Konfiguration für den Rechnungsabruf löschen

  1. Öffnen Sie die gewünschte invoicefetcher-Konfiguration, indem Sie  > Administration > invoicefetcher öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
  2. Klicken Sie Konfiguration löschen.
  3. Bestätigen Sie die Frage, ob Sie die angegebene Konfiguration löschen wollen, mit Ja.

    Ergebnis: Sie haben die Konfiguration für den Rechnungsabruf gelöscht.