Dokument nach Vorlage erstellen

Mit dieser Aktion erstellen Sie im Kontextmenü ein einzelnes Dokument aus einer gewählten Vorlage.

• Sie müssen für dieses einzelne Dokument keine Konfiguration erstellen.
• Sie können so Vorlagen testen, bevor Sie diese produktiv verwenden.
• Sie können die Metadaten des Ordners verwenden, auf dem Sie diese Aktion starten.

1. Öffnen Sie links in der Seitenleiste Explorer.
2. Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie das neue Dokument ablegen möchten.
   
   Den Ablageort können Sie nachträglich ändern.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die freie Fläche.
4. Wählen Sie im Kontextmenü agorum core fill template > Dokument nach Vorlage erstellen.
   
   Ergebnis: Der Dialog Dokument nach Vorlage erstellen erscheint.
5. Vergeben Sie einen Namen für das Dokument und wählen Sie eine Vorlage.
   
    
   

   Dokument nach Vorlage erstellen
   
   
   Der Ablageort (Feld Ablage auswählen) ist bereits gefüllt.
6. Klicken Sie auf Dokument anlegen.
   
   Ergebnis: Der Dialog Dokument-Template erstellen erscheint.
7. Suchen Sie eine Person oder markieren Sie eine Adresse oder eine Person aus der Liste.
   
   Ergebnis: Rechts lädt das Dokument für die gewählte Adresse oder Person.
    
   

   Geladenes Dokument für die gewählte Adresse oder Person
8. Wählen Sie entweder die Schaltfläche Dokument im Originalformat speichern oder Dokument als PDF speichern.
   
   Dokument im Originalformat speichern
   Das System legt das erzeugte Dokument im Originalformat im gewählten Ablageort ab.
   
   Dokument als PDF speichern
   Das System wandelt das erzeugte Dokument in eine PDF-Datei und legt sie im gewählten Ablageort ab.

Die Adressdaten exportieren

Sie können Adressdaten des Filters Adresse - Personen über die Schaltfläche > Export > Export Adressen exportieren.

Die Schaltfläche steht Ihnen zur Verfügung:

• im Dialog Dokument-Template erstellen beim Erstellen des Dokument-Templates
• in der Suche

Sie erhalten beim Export eine CSV-Datei mit allen Adressdaten, die Sie zu diesem Zeitpunkt im Suchergebnis sehen.

Die Adressdaten exportieren

Die CRM-Kollektion verwenden

Mit der CRM-Kollektion im agorum core fill template können Sie CRM-Daten zu Personen:

• eintragen
• ändern
• löschen

1. Wählen Sie den Suchfilter Adressen - Personen.
2. Klicken Sie mit der Maus in das Suchfeld und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
   
   Ergebnis: Die Suche erscheint.
3. Wählen Sie im Suchergebnis eine Person.
4. Wählen Sie rechts die Registerkarte Übersicht.
5. Verwenden Sie rechts den Stift , um die Metadata Kollektion zu bearbeiten.
    
   

   Metadata Kollektion bearbeiten
6. Wählen Sie den Typ CRM-Kollektion.
7. Bearbeiten Sie die Felder.
   
    
   

   Felder bearbeiten
8. Klicken Sie unten auf Speichern.
   
   Ergebnis: Sie sehen die gefüllten CRM-Daten links unter CRM-Kollektion im Filterbereich als auch in den Spalten im Suchergebnis.
    
   

   Gefüllte CRM-Daten im Filterbereich und in den Spalten des Suchergebnisses

Home/roi/MyFiles/Administration/workspace/fill-template/crm/csv