Erste Schritte mit NORA | 360°

Diese Dokumentation beschreibt die ersten Schritte zur Einrichtung von NORA | 360°. Sie richtet sich an Administratoren oder Poweruser, die für die Einrichtung des Systems zuständig sind.

Nach der Installation

Nach der Installation über den Plugin Manager finden Sie die folgenden neuen Elemente in Ihrer agorum core pro Umgebung:

Einen neuen Eintrag NORA | 360° im Hauptmenü () mit verschiedenen Untermenüs.
Wenn Sie im Explorer den Bereich Dateien öffnen, finden Sie hier einen neuen Ordner NORA | 360°. Dieser Ordner ist unmittelbar nach der Installation noch leer.
Im Kontextmenü finden Sie ebenfalls einen neuen Eintrag NORA | 360° mit verschiedenen, auch objektabhängigen Untermenüs.
Sie haben mehrere neue Suchfilter, um gezielt NORA | 360° Objekte zu finden.

Vorbereitung von NORA | 360°

Gehen Sie wie folgt vor, um NORA | 360° mit dem ausgelieferten Funktionsumfang für die Verwendung durch Benutzer vorzubereiten.

Browser aktualisieren

Nach der Installation müssen Sie den Browser aktualisieren, damit alle neuen Menüeinträge und Funktionen sichtbar werden. Drücken Sie F5 oder Strg+R (Windows) bzw. Cmd+R (Mac), um den Browser zu aktualisieren.

Kontextmenü-Optionen nach der Installation von NORA | 360°

Notwendige Informationen

Für die erste Einrichtung von NORA | 360° benötigen Sie folgende Informationen, wenn Sie nur oder fast ausschließlich mit dem Basisplugin arbeiten:

Liste der erforderlichen Vorgangsbereiche
Liste der erforderlichen Aufgabenbereiche
optional: Liste der erforderlichen Firmen-Ablagebereiche (erfordert das Plugin CRM, notwendig für die Arbeit mit Verträgen und Zeiterfassungen)
Liste der erforderlichen Vertragstypen

Ablagebereiche anlegen

NORA | 360° Objekte werden immer strukturiert in einem dafür vorgesehenen Bereich abgelegt. Überlegen Sie daher vor der ersten Verwendung von NORA | 360°, welche Ablagebereiche Sie benötigen, und legen Sie diese an.

Die meisten Aufgaben ordnen Sie in der Regel einem Vorgang (Prozess) zu, einige Aufgaben sind aber eventuell auch nicht vorgangsbezogen. Sie können daher auch Aufgabenbereiche für die Verwaltung von unabhängigen Aufgaben anlegen.

Tipp: Über den Button Code für Anlage können Sie den JavaScript-Code zum Anlegen eines Bereichs kopieren, um diese Aktion bei Bedarf codebasiert oder automatisiert durchzuführen. Sie sehen die Schaltfläche nur, wenn Sie die entpsrechende Berechtigung haben.

Vorgangsbereiche anlegen

Hinweis: Ein Vorgangsbereich ist ein zentraler Ablageort für Vorgänge (Processes) – also „Fälle“, unter denen anschließend Aufgaben, Dateien, Mails, Notizen und ggf. Zeiten gesammelt werden.

Erstellen Sie mindestens einen Vorgangsbereich:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Ablagebereich > Vorgangs-Bereich.

Ergebnis: Das Fenster Vorgangs-Bereich öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Vorgangsbereichs an.
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Vorgangsbereich an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Vorgangsbereich anzulegen.

Ergebnis: Der Vorgangsbereich wird erstellt. Anwender können jetzt Vorgänge innerhalb des neu erstellten Vorgangsbereichs anlegen.

Im Explorer finden Sie unterhalb des Ordners, in dem Sie den Vorgangsbereich erstellt haben, den neuen Vorgangsbereich mit folgendem Symbol:

Symbol für einen Vorgangsbereich

Aufgabenbereiche anlegen

Hinweis: Ein Aufgabenbereich ist ein zentraler Ablageort für Aufgaben, die nicht (oder nicht ausschließlich) zu einem konkreten Vorgang gehören – z. B. interne To-dos, teamübergreifende Aufgaben oder Aufgaben, die erst später einem Vorgang zugeordnet werden.

Erstellen Sie mindestens einen Aufgabenbereich:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Ablagebereich > Aufgaben-Bereich.

Ergebnis: Das Fenster Aufgaben-Bereich öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Aufgabenbereichs an.
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Aufgabenbereich an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Aufgabenbereich anzulegen.

Ergebnis: Der Aufgabenbereich wird erstellt. Anwender können jetzt Aufgaben innerhalb des neu erstellten Aufgabenbereichs anlegen.

Im Explorer finden Sie unterhalb des Ordners, in dem Sie den Aufgabenbereich erstellt haben, den neuen Aufgabenbereich mit folgendem Symbol:

Symbol für einen Aufgabenbereich

Firmen-Ablagebereiche anlegen

Wenn Sie Verträge verwenden wollen, müssen Sie dafür zunächst das Beispielplugin NORA | 360° CRM installieren und die Konfiguration generieren. Anschließend können Sie Firmen-Ablagebereiche und Business-Objekte anlegen.

Hinweis: Ein Firmen-Ablagebereich (Business Storage Area) ist ein strukturierter Ordner in NORA | 360°, der als zentraler Ablageort für Geschäftsobjekte wie Kunden, Partner oder Lieferanten dient. Er organisiert die darin abgelegten Akten automatisch in einer hierarchischen Ordnerstruktur nach Namensanfangsbuchstaben (z. B. A/Ab/Abc GmbH), sodass auch bei großen Datenmengen eine übersichtliche und performante Navigation gewährleistet ist. Typischerweise wird pro Objekttyp ein eigener Ablagebereich eingerichtet, etwa „Kunden", „Partner" oder „Lieferanten".

Erstellen Sie mindestens einen Firmen-Ablagebereich:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Ablagebereich > Firmen-Ablagebereich.

Ergebnis: Das Fenster Firmen-Ablagebereich öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Ablagebereichs an.
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Aufgabenbereich an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Aufgabenbereich anzulegen.

Ergebnis: Der Firmen-Ablagebereich wird erstellt. Anwender können jetzt Geschäftsobjekte innerhalb des neu erstellten Ablagebereichs anlegen.

Im Explorer finden Sie unterhalb des Ordners, in dem Sie den Firmen-Ablagebereich erstellt haben, den neuen Firmen-Ablagebereich mit folgendem Symbol:

Symbol für einen Firmen-Ablagebereich

Vertragstypen erstellen

Wenn Sie Vorgänge und Aufgaben zu Verträgen zuordnen oder wenn Sie die Zeiterfassung benutzen wollen, benötigen Sie Vertragstypen und Verträge. Die Arbeit mit Verträgen setzt das Vorhandensein mindestens eines Vertragstyps zwingend voraus.

Vertragstypen manuell anlegen

Erstellen Sie mindestens einen Vertragstyp, um mit Verträgen zu arbeiten:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Vertragstyp.

Ergebnis: Das Fenster Vertragstyp öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Vertragstyps an.
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Vertragstyp an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Vorgangsbereich anzulegen.

Ergebnis: Der Vertragstyp wird erstellt. Anwender können jetzt Verträge mit Zuordnung zu dem neu erstellten Vertragstyp erstellen.

Im Explorer finden Sie unterhalb des Ordners, in dem Sie den Vertragstyp erstellt haben, den neuen Vertragstyp mit folgendem Symbol:

Symbol für einen Vertragstyp

Empfehlungen zur Ablagestruktur von Einstellungen

Alle NORA | 360°-Einstellungsobjekte (Vertragstypen, Ereignistypen, Vorgangstypen usw.) werden beim Anlegen in einem frei wählbaren Ordner abgelegt. Es empfiehlt sich, dafür einen zentralen, dedizierten Ordner zu verwenden, zum Beispiel einen Ordner mit dem Namen Einstellungen unterhalb Ihres NORA | 360° Bereichs.