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Partnerakte

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plug-ins. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plug-in, um die Dokumentation verwenden zu können.

Die Partnerakte repräsentiert einen Kontakt und wird im agorum core explorer angelegt. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden:

Icons

Die nachfolgend aufgeführten Icons begegnen Ihnen in agorum core, wenn Sie mit Partnerakten arbeiten:

  Partnerakte

Übersicht einer Partnerakte (360°-Ansicht)

Die Partnerakte wird in Form eines 360°-Dashboards dargestellt, sobald Sie auf den Ordner mit dem Firmennamen doppelklicken. Hier sind alle Informationen zu dem Kontakt auf einen Blick verfügbar.

Übersicht einer Partnerakte
  1. Info
    Die wichtigsten Informationen des Kontakts auf einen Blick. Diese Informationen pflegen Sie oben manuell über die Schaltfläche Details bearbeiten, etwa wenn ein Kunde einen Wartungsvertrag erhält oder kündigt.
  2. Adressen
    alle hinterlegten Kontakte
  3. Aufgaben
    die zum Kunden zugehörigen Aufgaben
  4. Vorgänge
    die zum Kunden zugehörigen Vorgänge
  5. Projekte
    die zum Kunden zugehörigen Projekte
  6. Wichtige Informationen
    Alle wichtigen Informationen, die auf einen Blick sichtbar sein sollen, können hier manuell eingetragen werden.
  7. Wichtige Dokumente
    Hier können Dokumente angelegt oder verlinkt werden, die besonders wichtig sind, etwa ein spezieller Vertrag, Zugangsdaten, Buchhaltungsinfos, …
  8. Suchen in Akte
    Hier ist eine historische Auflistung aller Informationen unterhalb der Akte zu sehen: E-Mails, Notizen, …

Partnerakte anlegen

  1. Öffnen Sie links in der Seitenleiste Explorer.
  2. Öffnen Sie den Ordner: 
    Dateien/agorum core smart organisation/Partnerakten
  3. Klicken Sie oben rechts auf   .
  4. Geben Sie die Details zur Partnerakte ein.
  5. Klicken Sie zum Schluss auf OK.

    Ergebnis: Das System legt die Partnerakte an und öffnet die 360°-Ansicht der Partnerakte.

Details zur Partnerakte eingeben​​​​​​

Details zur Partnerakte eingeben

Tipp: Ihr Administrator kann den Dialog zu den Details mithilfe diverser Konfigurationen individuell anpassen.

Ordnerstruktur

Das System legt nach Erstellung der Partnerakte automatisch eine alphabetisch sortierte Ordnerstruktur im agorum core explorer an.

Ordnerstruktur einer Partnerakte

Tipp: Um die Struktur zu öffnen, klicken Sie in der 360°-Ansicht der Partnerakte auf die Schaltfläche Partnerakte - Ordner.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten in der Partnerakte

Innerhalb der Partnerakte stehen Ihnen oben diverse Schaltflächen zur Verfügung, mit denen Sie die Partnerakte bearbeiten können.

Schaltfläche Beschreibung
Details bearbeiten Öffnet die Bearbeitungsmaske und die Details der Partnerakte.

Sie können hiermit nur die Details des Partners bearbeiten, nicht jedoch dessen Name oder die Nummer. Dazu wechseln Sie in den agorum core explorer, markieren den Partner und wählen im Kontextmenü agorum core smart organisation > Partnerakte > Partner ändern.
Partnerakte - Ordner Öffnet die Partnerakte innerhalb der Ordnerstruktur.
Notiz anlegen Legt eine Notiz zur Partnerakte an.
Aufgabe anlegen Legt eine Aufgabe zur Partnerakte an.
Projekt anlegen Legt ein Projekt zur Partnerakte an.
Vorgang anlegen Legt einen Vorgang zur Partnerakte an.