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Adressen anlegen und verwalten

Sie können in agorum core Adressen über das Kontextmenü oder über die JavaScript-API von agorum core anlegen.

Zu den Adressen gehören:

Ein Adressbuch bildet eine Struktur / Hierarchie ab. Das Adressbuch ist das Buch, eine Organisation ist ein Kapitel, eine Abteilung ist ein Unterkapitel, und eine Person ist der Eintrag im Unterkapitel.

Icons

Die nachfolgend aufgeführten Icons begegnen Ihnen in agorum core, wenn Sie mit Adressen arbeiten:

Adresse einer Person

Adressbuch

Organisation

Ein Adressbuch anlegen

  1. Wählen Sie im Kontextmenü Neu > Adresse > Adressbuch.
  2. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
  3. Klicken Sie auf OK.
Adressbuch anlegen

Tipp: Sie können das Adressbuch anschließend über das Kontextmenü abhängig von Ihren Rechten bearbeiten, kopieren, ausschneiden oder löschen.

Eine Organisation anlegen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Adressbuch.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Neu > Adresse > Organisation.
  3. Befüllen Sie den Namen und optional weitere Felder.
  4. Klicken Sie auf OK.
Organisation anlegen

Tipp: Sie können die Organisation anschließend über das Kontextmenü abhängig von Ihren Rechten bearbeiten, kopieren, ausschneiden oder löschen.

Hinweise:

  • Das System erstellt automatisch eine Organisation, wenn Sie in agorum core smart organisation eine Partnerakte anlegen.

  • Die Organisation erscheint zusammen mit weiteren Kontakten in der 360°-Ansicht der Partnerakte.

Details zu einer Organisation hinzufügen

Sie können weitere Details zu einer Organisation hinzufügen, etwa:

  1. Klicken Sie rechts in der Detailansicht der Organisation auf .
  2. Klicken Sie jeweils auf , um die Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Links hinzuzufügen.
Details zu einer Organisation hinzufügen

Tipp: Sie können die Details einer Organisation anschließend abhängig von Ihren Rechten bearbeiten oder löschen.

Hinweis: Die Parameter Standard E-Mail, Standard Nummer sowie Standard Link bewirken, dass der jeweilige Eintrag immer an oberster Stelle und in Fettschrift erscheint.

Eine Abteilung anlegen

  1. Klicken Sie in der Detailansicht mit der rechten Maustaste auf die Organisation.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Neu > Adresse > Abteilung.
  3. Befüllen Sie den Namen und optional weitere Felder.
  4. Klicken Sie auf OK.
Abteilung anlegen

Tipp: Sie können die Abteilung anschließend über das Kontextmenü abhängig von Ihren Rechten bearbeiten, kopieren, ausschneiden oder löschen.

Details zu einer Abteilung hinzufügen

Sie können weitere Details zu einer Abteilung hinzufügen, etwa:

  1. Klicken Sie in der Detailansicht der Abteilung auf .
  2. Klicken Sie jeweils auf , um die Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Links hinzuzufügen.
Details zu einer Abteilung hinzufügen

Tipp: Sie können die Details einer Abteilung anschließend abhängig von Ihren Rechten bearbeiten oder löschen.

Hinweise:

  • Der Name sowie optional weitere Details zur Organisation erscheinen automatisch in der Abteilung, sofern gepflegt.

  • Sie können die Details zur Organisation nur in der Ansicht der Organisation bearbeiten oder löschen.

  • Hinzugefügte Details zu einer Abteilung gehören nur dieser Abteilung an.

Eine Person anlegen

  1. Klicken Sie in der Detailansicht mit der rechten Maustaste auf die Abteilung.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Neu > Adresse > Person.
  3. Befüllen Sie die Anrede und den Nachnamen sowie optional weitere Felder.
  4. Klicken Sie auf OK.
Person anlegen

Tipps:

  • Sie können die Person anschließend über das Kontextmenü abhängig von Ihren Rechten bearbeiten, kopieren, ausschneiden oder löschen.

  • Legen Sie die Person in der Detailansicht der Organisation an, wenn Sie die Person der Organisation zuordnen möchten.

  • Ist das Feld Brief Anrede gefüllt, verwendet das System die Anrede bei Serienbriefen.

Details zu einer Person hinzufügen

Sie können weitere Details zu einer Person hinzufügen, etwa:

  1. Klicken Sie in der Detailansicht der Person auf .
  2. Klicken Sie jeweils auf , um die Funktion, Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Links hinzuzufügen.
Weitere Details zur Person hinzufügen

Tipp: Sie können die Details einer Person anschließend abhängig von Ihren Rechten bearbeiten oder löschen sowie ein Bild hochladen.

Hinweise:

  • Der Name sowie weitere Details zur Organisation und die Abteilung erscheinen automatisch in der Person, sofern gepflegt.

  • Sie können die Details zur Abteilung nur in der Ansicht der Abteilung bearbeiten oder löschen.

  • Hinzugefügte Details zu einer Person gehören nur dieser Person an.

  • Geben Sie den Beschäftigungsgrad bei Funktion in ganzen Zahlen an (etwa 100 für 100 % Beschäftigung).

Nach Adressen suchen

In der Suche ​​​​​​können Sie nach angelegten Adressen suchen. Verwenden Sie den Filter Adressen:

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