agorum core getmyinvoices einrichten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.

Nach dem Installieren des Plugins können Sie folgende Einstellungen in der Administration des Plugins unter > Administration > Konfiguration > GetMyInvoices vornehmen:

API-Key bei GetMyInvoices einrichten
Konfiguration für den Rechnungsabruf von GetMyInvoices einrichten
Konfiguration für den Rechnungsabruf ändern
Konfiguration für den Rechnungsabruf löschen

Für jede agorum core getmyinvoices-Konfiguration wird eine eigene Client-Konfiguration für GetMyInvoices erstellt. Normalerweise ist eine Client-Konfiguration ausreichend, es sei denn, Sie verwalten GetMyInvoices-Rechnungen für mehrere Mandanten. In diesem Fall entspricht eine Client-Konfiguration einer Konfiguration für einen Mandanten.

Hinweis: Die folgenden Konfigurationen können Sie auch nachträglich oben rechts in der Kopfleiste öffnen und bearbeiten unter:

> Administration > Konfiguration > GetMyInvoices.

Rechnungsempfang von GetMyInvoices einrichten

Sie können eine oder mehrere Konfigurationen für den Rechnungsempfang von GetMyInvoices erstellen. Mehrere Konfigurationen können etwa notwendig sein, wenn Sie den Abruf für verschiedene Mandanten mit eigenen GetMyInvoices-Konten und einer eigenen, über Berechtigungen abgesicherten Ablagestruktur einrichten.

Sie können den Rechnungsempfang von GetMyInvoices unterschiedlich einrichten, abhängig davon, wie Sie die Dokumente mit agorum core weiterverarbeiten wollen. Weiterhin können Sie festlegen, ob die Rechnungen ohne Struktur flach im Zielordner abgelegt oder in einer Ordnerstruktur nach Jahr, Monat und Tag angeordnet werden.

API-Key bei GetMyInvoices einrichten

Für den Rechnungsempfang von GetMyInvoices benötigen Sie ein GetMyInvoices-Konto und einen API-Key.

So können Sie den API-Key bei GetMyInvoices einrichten:

Wählen Sie in Ihren Kontoeinstellungen den Eintrag API-Zugriff.

API-Key bei GetMyInvoices einrichten
Klicken Sie im Fenster API Zugriff auf + (API-Schlüssel hinzufügen).
Prüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie die Erstellung des API-Keys, indem Sie Speichern klicken.

API-Key bei GetMyInvoices einrichten
Der neu erstellte API-Key erscheint in der Liste und Sie können den API-Key für die Verwendung in agorum core getmyinvoices kopieren.

Liste der API-Keys bei GetMyInvoices

Schnittstelle zu GetMyInvoices einrichten

Sie können einen oder mehrere Konfigurationen für die Verbindung zu GetMyInvoices erstellen. Mehrere Konfigurationen können etwa notwendig sein, wenn Sie Rechnungen für verschiedene Mandanten mit eigenen GetMyInvoices-Konten und einer eigenen, über Berechtigungen abgesicherten Ablagestruktur einrichten wollen.

Sie können den Rechnungsabruf von Invoicefetcher unterschiedlich einrichten, abhängig davon, wie Sie die Dokumente mit agorum core weiterverarbeiten wollen. Weiterhin können Sie festlegen, ob die Rechnungen ohne Struktur flach im Zielordner abgelegt oder in einer Ordnerstruktur nach Jahr, Monat und Tag angeordnet werden.

Rechnungen benutzersicher importieren

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um Rechnungen benutzersicher aus GetMyInvoices zu importieren:

Klicken Sie auf , um eine neue Konfiguration zu erstellen.
Geben Sie den Namen der Konfiguration an und klicken Sie Speichern.

Ergebnis: Die neue Konfiguration wird in der Liste der Konfigurationen angezeigt.
Öffnen Sie die Detaileinstellungen durch Klicken auf Bearbeiten.
Wählen Sie den Speicherort für die Rechnungen aus, die von GetMyInvoices abgerufen werden. Berücksichtigen Sie dabei bei Bedarf Zugriffsbeschränkungen auf Ordner, etwa wenn Rechnungen für verschiedene Mandanten abgerufen werden.
Optional: Im Standard ist die automatische Unterstrukturierung nach Jahr, Monat und Tag aktiviert. Entfernen Sie den Haken hier, wenn die Rechnungen nicht automatisch strukturiert abgelegt werden sollen, sondern flach in einem Verzeichnis, das Sie etwa als Aktiven Ordner verwenden wollen.
Geben Sie den API-Key für die Verbindung zu Ihrem GetMyInvoices-Konto ein. Für Informationen zum Erstellen des API-Keys siehe GetMyInvoices-Konto einrichten.
Bestätigen Sie die Standardauswahl Dokumente nach Import benutzersicher setzen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung testen.

Ergebnis: Sie erhalten die Meldung mit der Information, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte. Überprüfen Sie den angegebenen API-Key, falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Speichern Sie die Konfiguration.

Ergebnis: Sie haben eine Konfiguration für den benutzersicheren Abruf der Rechnungen erstellt.

Rechnungen benutzersicher importieren

Rechnungen revisionssicher importieren

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um Rechnungen revisionssicher aus GetMyInvoices zu importieren:

Klicken Sie auf , um eine neue Konfiguration zu erstellen.
Geben Sie den Namen der Konfiguration an und klicken Sie auf Speichern.

Ergebnis: Die neue Konfiguration erscheint in der Liste der Konfigurationen.
Öffnen Sie die Detaileinstellungen durch Klicken auf Bearbeiten.
Wählen Sie den Speicherort für die Rechnungen, die von GetMyInvoices abgerufen werden. Berücksichtigen Sie dabei bei Bedarf Zugriffsbeschränkungen auf Ordner, etwa wenn Rechnungen für verschiedene Mandanten abgerufen werden.
Optional: Im Standard ist die automatische Unterstrukturierung nach Jahr, Monat und Tag aktiviert. Entfernen Sie den Haken hier, wenn die Rechnungen nicht automatisch strukturiert abgelegt werden sollen, sondern flach in einem Verzeichnis, das Sie etwa als Aktiven Ordner verwenden wollen.
Geben Sie den API-Key für die Verbindung zu Ihrem GetMyInvoices-Konto ein. Für Informationen zum Erstellen des API-Keys siehe GetMyInvoices-Konto einrichten.
Wählen Sie Dokumente nach Import revisionssicher setzen.

Ergebnis: Das Eingabefeld Revisionssicherheit in Jahren und ein Hinweis erscheinen.
Geben Sie im Feld Revisionssicherheit in Jahren den Zeitraum an, für den die abgerufenen Rechnungen revisionssicher aufbewahrt werden sollen.

Tipp: Geben Sie ein Jahr mehr an, um Geschäftsjahre zu berücksichtigen, die nicht dem Kalenderjahr entsprechen. Beispiel: 11 Jahre, wenn die Vorschrift zum Archivieren digitaler Rechnungen bei 10 Jahren liegt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung testen.

Ergebnis: Sie erhalten die Meldung mit der Information, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte. Überprüfen Sie den angegebenen API-Key, falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann.
Speichern Sie die Konfiguration.

Ergebnis: Sie haben eine Konfiguration für den revisionssicheren Abruf der Rechnungen erstellt.

Rechnungen revisionssicher importieren

Konfiguration für den Rechnungsabruf ändern

Öffnen Sie die gewünschte getmyinvoices-Konfiguration, indem Sie > Administration > Konfiguration > GetMyInvoices öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
Ändern Sie bei Bedarf die vorhandenen Einstellungen.
Speichern Sie die Konfiguration oder fahren Sie direkt mit Verbindung testen fort.

Ergebnis: Sie haben die Konfiguration für den Abruf der Rechnungen geändert.

Konfiguration für den Rechnungsabruf löschen

Öffnen Sie die gewünschte getmyinvoices-Konfiguration, indem Sie > Administration > Konfiguration > GetMyInvoices öffnen, die Konfiguration in der Auswahlliste wählen und Bearbeiten klicken.
Klicken Sie Konfiguration löschen.
Bestätigen Sie die Frage, ob Sie die angegebene Konfiguration löschen wollen, mit Ja.

Ergebnis: Sie haben die Konfiguration für den Rechnungsabruf gelöscht.