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Mit agorum core patorg basic arbeiten
Mit agorum core patorg basic können Sie Dokumente aus PatOrg in agorum core revisionssicher archivieren. PatOrg sendet dabei das Dokument aus einer Akte an agorum core. Die Propertys aus PatOrg speichert agorum core als Metadaten, sodass Sie Dokumente anhand dieser Metadaten in agorum core über den UZ-Filter suchen und schnell wiederfinden können.
Voraussetzungen zur Benutzung
- Sie benötigen mindestens PatOrg 6.2, agorum empfiehlt, die aktuelleren Versionen 6.3 oder 6.4 zu verwenden.
- Sie benötigen eine aktuelle Installation von agorum core open oder agorum core pro.
- agorum core patorg basic muss in agorum core installiert sein.
- In PatOrg muss die CMIS-Typdefinition eingerichtet sein. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an PatOrg.
Den Ablageort von übertragenen Dokumenten in agorum core einsehen
Dokumente, die PatOrg an agorum core sendet, finden Sie in agorum core im Standard in diesem Ordner:
Dateien/PatOrg/{Repository ID}/${Patentanwaltskürzel}
Hinweis: Finden Sie unter diesem Ordner keine Dokumente, hat Ihr PatOrg-Ansprechpartner oder PatOrg-Administrator die Ablagestruktur geändert. Erfragen Sie in diesem Fall den Ablageort von übertragenen Akten und Dokumente in agorum core bei PatOrg.
agorum core:
- benennt Dokumente nicht um
- legt Dokumente nur so ab, wie sie in PatOrg hinterlegt sind
- setzt PDFs und E-Mails nach Ablage 30 Jahre lang auf revisionssicher (das PDF und die E-Mail können dann nicht aus agorum core gelöscht werden).
Zur Berechnung der Revisionssicherheit verwendet agorum core das Erstelldatum in PatOrg.
Ihr Administrator kann agorum core so einstellen, dass das System auch andere Dokumente, etwa Word-Dateien, revisionssicher ablegt (siehe Weitere Dateiendungen für die revisionssichere Ablage einstellen).
Tipp: Sie können ein Dokument auch manuell in den PatOrg-Ordner in agorum core ablegen, indem Sie das Dokument mit der Maus in den PatOrg-Ordner (oder dessen Unterordner) ziehen. Ein Dialog öffnet sich, in dem Sie das Dokument mit PatOrg-Metadaten versehen können.
Ein Dokument von PatOrg an agorum core übertragen
PatOrg überträgt ein Dokument je nach Einstellung:
Ein Dokument von PatOrg automatisch an agorum core übertragen
Die automatische Übertragung richtet Ihr PatOrg-Ansprechpartner in PatOrg für Sie ein.
Ein Dokument von PatOrg manuell an agorum core übertragen
Sie können Dokumente manuell von PatOrg an agorum core übertragen, wenn Ihr PatOrg-Ansprechpartner keine automatische Übertragung in PatOrg eingerichtet hat.
So übertragen Sie die Dokumente manuell an agorum core:
- Öffnen Sie in PatOrg die Dokumentenansicht.
- Wählen Sie oben im Menü Weitere Funktionen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument(e) an agorum core pro übergeben.
Ergebnis: Ein Ladebildschirm erscheint, in dem Sie sehen können, wenn PatOrg das Dokument erfolgreich übertragen hat.
Ein übertragenes Dokument in PatOrg einsehen
In PatOrg können Sie das Dokument und den damit verbundenen Aktenverweis, den PatOrg an agorum core gesendet hat, einsehen.
- Klicken Sie in PatOrg über die Akte oder die Dokumentenverwaltungssuche auf ein Dokument.
Ergebnis: Sie sehen in der Schnellansicht rechts den Inhalt des Dokuments, auch wenn es im Archiv in agorum core liegt. - Klicken Sie in PatOrg im Dokument auf die Schaltfläche Dokument in agorum core pro öffnen.
Ergebnis: Das Dokument öffnet sich in agorum core in einem separaten Browserfenster.
Sie müssen sich mit Ihrem Benutzer in agorum core anmelden, wenn Sie nicht angemeldet sind oder Ihr agorum core-Administrator SSO nicht aktiviert hat.
Nach übertragenen Dokumenten in agorum core suchen
Sie können in agorum core nach übertragenen Dokumenten suchen, um sie schnell wiederzufinden. Verwenden Sie dazu den Filter UZ-Filter und grenzen Sie über die Filteroptionen links das Suchergebnis ein: