Mit Kontaktpersonen arbeiten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° CRM.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Kontaktpersonen sind Ansprechpartner bei Kunden, Partnern oder Lieferanten. Sie ermöglichen die zentrale Verwaltung von Kontaktdaten, Rollen und Zuständigkeiten innerhalb Ihrer Geschäftskontakte.

Was sind Kontakte?

Eine Kontaktperson repräsentiert einen konkreten Ansprechpartner bei einem Geschäftskontakt. Jede Kontaktperson wird innerhalb einer Kunden-, Partner- oder Lieferantakte angelegt und enthält:

Personendaten: Vorname, Nachname, Anrede, Titel
Funktion: Rolle im Unternehmen (z. B. Geschäftsführer, IT-Leiter)
Kontaktdaten: E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Links
Kontaktarten: Kategorisierung der Rolle (z. B. Entscheider, Technischer Ansprechpartner, Einkauf)
Produkte: Zugeordnete Produkte, für die der Kontakt zuständig ist

Kontakte verwalten

Kontakt erstellen

Kontaktpersonen werden immer innerhalb einer Geschäftsakte (Kunde, Partner oder Lieferant) erstellt.

Öffnen Sie den gewünschten Kunden, Partner oder Lieferanten.
Navigieren Sie zum Bereich Kontakte im Tab Allgemeine Infos.
Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Kontaktperson (Plus-Symbol).

Ergebnis: Das Fenster zum Erstellen einer Kontaktperson öffnet sich.
Geben Sie den Nachnamen und den Vornamen der Kontaktperson an.
Optional: Wählen Sie die Anrede (Herr, Frau) und geben Sie einen Titel an (z. B. Dr., Prof.).
Optional: Geben Sie die Funktion der Kontaktperson an (z. B. „Geschäftsführer“, „IT-Leiter“).
Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Ergebnis: Die Kontaktperson wird erstellt und im Bereich Kontakte des Geschäftskontakts angezeigt.

Dialog zum Erstellen eines Kontakts

Kontakt bearbeiten

Um eine Kontaktperson zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Kontaktperson im Bereich Kontakte des Geschäftskontakts oder öffnen Sie den Kontakt über die Kontaktsuche.

In der Kontaktansicht sehen Sie alle Informationen auf einen Blick:

Name und Funktion: Vollständiger Name mit Rolle im Unternehmen
Organisation: Verweis auf den zugeordneten Geschäftskontakt (Kunde, Partner oder Lieferant)
Firmen-Ablagebereich: Ablagebereich des zugeordneten Geschäftskontakts
Status: Aktueller Status der Kontaktperson (z. B. aktiv)
Funktion: Detaillierte Funktionsbeschreibung
Adresse: Firmenadresse des zugeordneten Geschäftskontakts
E-Mails: Persönliche und Firmen-E-Mail-Adressen
Telefonnummern: Persönliche und Firmen-Telefonnummern
Links: Firmenwebsite und weitere Links

Ansicht einer Kontaktperson mit Kontaktdaten, Adresse und Schnellaktionen

Tipp: Über die Schnellaktionssymbole können Sie direkt eine E-Mail senden oder eine Chat-Notiz starten, ohne die Kontaktperson separat angeben zu müssen.

Kontaktdaten hinzufügen

Nach dem Erstellen einer Kontaktperson können Sie weitere Kontaktdaten hinzufügen:

Kontaktdaten	Beschreibung	Hinzufügen über
E-Mail-Adressen	Persönliche und geschäftliche E-Mail-Adressen	Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben E-Mails in der Kontaktansicht.
Telefonnummern	Festnetz, Mobil, Fax	Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben Telefonnummern in der Kontaktansicht.
Links	Firmenwebsite, Social-Media-Profile	Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben Links in der Kontaktansicht.

Kontaktart zuweisen

Kontaktpersonen können Kontaktarten zugewiesen werden. In den Kontakteinstellungen können Sie die Kontaktart angeben.

Öffnen Sie die Kontaktansicht, z. B. über die Kontaktsuche.
Klicken Sie unterhalb des Erstelldatums des Kontakts auf die Schaltfläche (Kontakteinstellungen).
Wählen Sie in der Auswahlliste eine Kontaktart aus.
Optional: Fügen Sie weitere Kontaktarten hinzu.
Speichern Sie die Kontakteinstellungen.

Ergebnis: Die Kontaktart wird unterhalb des Kontaktnamens angezeigt.

Kontakt inaktiv setzen

Öffnen Sie die Kontaktansicht, z. B. über die Kontaktsuche.
Klicken Sie unterhalb des Erstelldatums des Kontakts auf die Schaltfläche (Kontakteinstellungen).
Markieren Sie die Checkbox Inaktiv.
Speichern Sie die Kontakteinstellungen.

Ergebnis: Der Kontakt wird als inaktiv gekennzeichnet.

Kontaktpersonen finden und suchen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Kontaktpersonen zu finden:

Methode	Beschreibung
Im Geschäftskontakt	Kontaktpersonen, die einem Kunden, Partner oder Lieferanten zugeordnet sind, finden Sie im Dashboard des jeweiligen Objekts unter Kontakte.
Kontaktsuche	Verwenden Sie die dedizierte Kontaktsuche über den Suchfilter Kontakte, um Kontaktpersonen nach verschiedenen Kriterien zu finden und zu filtern.
Suche	Verwenden Sie die allgemeine Suchfunktion, um Kontaktpersonen nach Name, Organisation oder anderen Kriterien zu finden.

Die Filter auf der linken Seite ermöglichen eine gezielte Eingrenzung der Ergebnisse:

Filterkategorie	Filteroptionen	Beschreibung
Kontakt	Kontaktart, Produkte	Filtern Sie nach der Rolle des Ansprechpartners oder nach zugeordneten Produkten.