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Mit NORA | 360° Vorlagen arbeiten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version der NORA | 360° Plugins. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Eine Vorlage (Template) in NORA | 360° ist eine vordefinierte Struktur, die als Blaupause für neue Objekte dient. Wenn Sie häufig ähnliche Vorgänge, Projekte oder Aufgaben anlegen, können Sie eine Vorlage erstellen und diese immer wieder verwenden. Für die Erstellung von Vorlagen siehe 

Wenn eine Vorlage einmal erstellt ist, können Sie daraus beliebig viele neue Objekte erzeugen. Dabei wird die gesamte Struktur der Vorlage kopiert und mit Ihren Eingaben individualisiert.

Hinweis: Das Erstellen aus einer Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Vorlage selbst. Die Vorlage bleibt unverändert und kann beliebig oft verwendet werden.

Methode 1: Über das Hauptmenü

  1. Wählen Sie im Hauptmenü NORA | 360° > NORA | 360° Vorlage verwenden.

    Ergebnis    : Der Dialog Vorlage auswählen öffnet sich.
  2. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
  3. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
  4. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Methode 2: Über das Kontextmenü

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zielordner (z. B. eine Kundenakte).
  2. Wählen Sie im Kontextemenü NORA | 360° > Anlegen > Vorlage wählen.

    Ergebnis    : Der Dialog Vorlage auswählen öffnet sich.
  3. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
  4. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
  5. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Methode 3: Über ein übergeordnetes Objekt

Sie können über die von Ihnen verwendeten Objekte abhängige Objekte erstellen. So können Sie etwa Aufgaben direkt aus einem Vorgang heraus anlegen, auch indem Sie eine Aufgabenvorlage verwenden.

  1. Öffnen Sie ein Objekt, z. B. einen Vorgang.

    Ergebnis: Die Vorgangsakte öffnet sich. 
  2. Klicken Sie im Tab Allgemeine Infos auf die Schaltfläche Vorlagen.

    Ergebnis: Die Liste der vorhandenen Vorlagen für die relevanten Objekte (z. B. Aufgaben) wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage.
  4. Füllen Sie die Eingabefelder aus (z. B. Titel, Ablage, Datum).
  5. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.