Benutzer- und Datenverwaltung für Mandanten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins agorum core client areas. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.

Sie können Benutzer, Adressen und andere Daten für einen Mandanten mit agorum core client areas pflegen, wenn Sie ein Mandantenadministrator für einen bestimmten Mandanten sind.

Den Mandantennamen ändern

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Klicken Sie zum Ändern des Mandantennamens auf das Stift-Symbol neben dem Namen.
Ändern Sie den Namen.
Speichern Sie die Änderungen.

Ergebnis: Der geänderte Mandantenname wird im Feld Name angezeigt.

Mandantenadressen verwalten

Eine Mandantenadresse anlegen

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Klicken Sie auf rechts über der Adressliste, um eine neue Adresse zu erstellen.
Geben Sie mindestens den Firmennamen an.

Anlegen einer neuen Mandantenadresse

Hinweis: Abhängig von den Einstellungen kann es sein, dass Sie unter Weitere Einstellungen zusätzliche Informationen zur Adresse angeben können.
Speichern Sie die Adresse.

Ergebnis: Die neue Adresse wird in der Adressliste angezeigt.

Eine Mandantenadresse ändern

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Markieren Sie in der Adressliste die Mandantenadresse, die Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol rechts über der Adressliste, um die Adresse zu bearbeiten
Ergänzen oder ändern Sie die Adressinformationen.
Speichern Sie die Adresse.

Ergebnis: Die Adresse ist mit den geänderten Daten im System gespeichert.

Eine Mandantenadresse löschen

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Markieren Sie in der Adressliste die Mandantenadresse, die Sie löschen wollen.
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol links über der Adressliste, um die Adresse zu löschen.
Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage, ob Sie die Adresse wirklich löschen wollen, mit Ja.

Ergebnis: Die Adresse wird gelöscht und erscheint nicht mehr in der Adressliste.

Mandantenbenutzer verwalten

Einen Mandantenbenutzer anlegen

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Klicken Sie auf rechts über der Benutzerliste, um einen neuen Benutzer zu erstellen.
Geben Sie die Daten des Benutzers ein.

Wenn Sie markieren, dass der Benutzer ein Mandantenadministrator ist, kann der Benutzer die Einstellungen in der Mandantenkonfiguration bearbeiten und neue Mandantenbenutzer anlegen.

Anlegen eines neuen Mandantenbenutzers

Hinweis: Mandantenadministrator ist eine Standardfunktion. Abhängig von den Einstellungen sehen Sie vielleicht weitere Funktionen, die Sie aktivieren können.
Speichern Sie die Benutzerdaten.

Ergebnis: Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste angezeigt. Der Benutzer kann sich mit seinem Benutzernamen und Passwort in agorum core anmelden. Für das Einfügen/Entfernen von Benutzern aus Gruppen, um weitere Berechtigungen zuzuordnen, siehe Einen Benutzer in Gruppen einfügen /entfernen.

Felder für Mandantenbenutzer

Feld	Beschreibung
Benutzername	Definiert den Anmeldenamen des Benutzers.
Passwort	Definiert das Passwort des Benutzers.
Lese-Benutzer	Der Benutzer hat im gesamten System lediglich Leserechte, unabhängig von sonstigen gesetzten ACLs. Das System ignoriert diese ACLs. Ein Benutzer, der ein Lese-Benutzer ist, kann nur noch: Notizen schreiben E-Mails schreiben Dateien in seinem privaten Bereich unter Eigene Dateien erstellen (in allen anderen Bereichen hat er nur Leserechte, unabhängig von gesetzten ACLs) Workflows anschauen (gesamte Bedienoberfläche ist ausgegraut, der Benutzer kann keine Aktionen durchführen) Ein Lese-Benutzer kann nicht gleichzeitig ein Administrator sein.
Vorname	Vorname des Benutzers, mit dem der Benutzer in agorum core angezeigt wird.
Nachname	Nachname des Benutzers, mit dem der Benutzer in agorum core angezeigt wird.
E-Mail-Adresse	Definiert die E-Mail-Adresse. Das System setzt die E-Mail-Hauptadresse automatisch als Absenderadresse, wenn der Benutzer über agorum core eine E-Mail schreibt.
Sprache	Definiert die Sprachauswahl für den Benutzer. Nach dem Login stellt das System die Oberfläche von agorum core in dieser Sprache dar. Benutzer können Ihre Spracheinstellungen jederzeit in den Benutzereinstellungen anpassen.
Mandantenadministrator	Der Benutzer hat das Recht, die Mandantenkonfiguration inklusive der dem Mandanten zugeordneten Benutzer zu verwalten. Ein Administrator kann nicht gleichzeitig ein Lese-Benutzer sein.

Einen Mandantenbenutzer bearbeiten

Sie können einen vorhandenen Benutzer bearbeiten, um Informationen des Benutzers anzupassen, etwa wenn einer Ihrer Benutzer das Passwort vergessen hat.

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Markieren Sie in der Benutzerliste den Benutzereintrag, den Sie bearbeiten wollen.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol rechts über der Benutzerliste, um den Benutzer zu bearbeiten
Ergänzen oder ändern Sie die Benutzerinformationen.
Speichern Sie die geänderten Benutzerdaten.

Ergebnis: Der Benutzer ist mit den geänderten Daten im System gespeichert.

Einen Mandantenbenutzer sperren/entsperren

Sie können einen Benutzer sperren, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen und inaktiv stellen möchten, etwa wenn ein Benutzer aus Ihrem Unternehmen ausscheidet.

Gesperrte Benutzer können sich nicht mehr in agorum core anmelden.
Die Protokollierung, wann der Benutzer welche Aktion durchgeführt hat, bleibt erhalten.

Öffnen Sie die Mandantenverwaltung in der Kopfleiste über > Administration > Konfiguration > Mandantenverwaltung.
Markieren Sie in der Benutzerliste den Benutzereintrag, den Sie sperren wollen.
Sperren Sie den Benutzer mit oder entsperren Sie ihn mit links über der Benutzerliste.

Das System sperrt den Benutzer erst, wenn seine Session abläuft. Hat der Benutzer noch eine Session offen und sperren Sie ihn währenddessen, kann er immer noch Aktionen durchführen.