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Einstieg in die Benutzung von agorum core – Teil 1

In dieser Dokumentation werden Sie in die Benutzung von agorum core eingeführt. Sie lernen kennen:

Die Dokumentation gilt sowohl für agorum core open als auch für agorum core pro.

agorum core öffnen


agorum core ist eine browserbasierte Software. Sie melden sich also in agorum core an, indem Sie z. B. Chrome, Firefox, Safari oder Edge öffnen. Von Ihrem Administrator erhalten Sie einen Link, den Sie über einen Internetbrowser aufrufen.

Es öffnet sich folgende Anmeldeoberfläche.

In agorum core anmelden

Tragen Sie Ihre Zugangsdaten, die Sie ebenfalls von Ihrem Administrator erhalten haben, für agorum core ein und melden Sie sich an.

Tipp: Sie können sich von mehreren Orten zur gleichen Zeit in agorum core parallel anmelden.

Aufbau der Oberfläche


Nach einer erfolgreichen Anmeldung öffnet sich die Startseite von agorum core.

Aufbau der Oberfläche
  1. Seitenleiste mit diversen Apps

    Hinweis: Die Bezeichnungen der einzelnen Apps können sich von der Abbildung Aufbau der Oberfläche unterscheiden, sofern Ihr Administrator spezifische Konfigurationen für Ihr Unternehmen vorgenommen hat.

  2. Systemweite Suche
  3. Benutzereinstellungen / aus agorum core abmelden

Seitenleiste anpassen

Sie können die Seitenleiste und deren Einträge (Apps, Plug-ins) auf der linken Seite mit diversen Aktionen individuell an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

So passen Sie die Seitenleiste an:

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste einen Eintrag mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie eine Aktion.
Aktion Beschreibung
Eintrag aus der Seitenleiste entfernen Entfernt einen Eintrag endgültig aus der Seitenleiste.
  • Sie können den Eintrag nicht wiederherstellen.
  • Diese Aktion ist nicht für jeden Eintrag verfügbar.
In neuem Fenster öffnen Öffnet die App / das Plugin in einem neuen Browserfenster.
Icon bearbeiten Ermöglicht es, das Symbol eines Eintrags zu ändern.

Der Dialog Icon erstellen/bearbeiten öffnet sich.
Ausblenden Blendet einen Eintrag aus der Seitenleiste aus.

Sie können den Eintrag mit der Aktion Seitenleiste konfigurieren wieder einblenden.
Kompakte Darstellung Aktiviert
Blendet nur Symbole ein.

Deaktiviert
Blendet Symbole und Bezeichnungen ein.

Diese Aktion steht auch zur Verfügung, wenn Sie keinen Eintrag angeklickt haben, sondern Sie in die weiße Fläche der Seitenleiste klicken.
Seitenleiste konfigurieren Ermöglicht es:
  • ausgeblendete (graue) Einträge wieder einzublenden
  • Einträge auszublenden
  • Einträge in Ihrer Reihenfolge zu ändern

Das System übernimmt Ihre Änderungen erst, wenn Sie die Schaltfläche OK anklicken.

Tipp: Sie können die rechte Maustaste auch auf das Symbol in der linken unteren Ecke anwenden und dort die Aktion Als neuen Tab an Seitenleiste anheften wählen, um den geöffneten Dialog in die Seitenleiste hinzuzufügen:
 

Aktion Als neuen Tab an Seitenleiste anheften

Benutzereinstellungen


Oben rechts in der Kopfleiste von agorum core befinden sich die Benutzereinstellungen. Sie können etwa:

Haben Sie Ihr Benutzerbild hinzugefügt, drücken Sie die F5-Taste, um die Seite neu zu laden, damit das Benutzerbild für Sie sofort sichtbar wird. Als Sprachauswahl können Sie im Standard zwischen Englisch, Deutsch und Französisch wählen. Benötigen Sie eine andere Sprache, nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Aus agorum core abmelden


  1. Klicken Sie in agorum core oben rechts auf Ihr Benutzerprofil.
  2. Klicken Sie auf Abmelden.

    Ergebnis:

    • Das System meldet Ihren Benutzer ab.
    • Die Anmeldemaske erscheint.

Die systemweite Suche


Am oberen Rand befindet sich die systemweite Suche in Form mehrerer Symbole und einer Suchleiste:

Suchfilter
Der Filter ist verantwortlich dafür, welches Suchergebnis erscheint, wenn Sie rechts einen Suchbegriff eingeben und suchen (siehe Suche einschränken).

Rechts davon können Sie einen Suchbegriff eingeben und ihn mit der Enter-Taste bestätigen (siehe Suche verwenden).

Seitenleiste mit diversen Apps


Links befindet sich die Seitenleiste mit diversen Apps und Plug-ins.

Auf die Startseite von agorum core zurückkehren


  1. Klicken Sie mit der linken Maustaste oben links auf das agorum-Logo.

    Ergebnis: Sie Startseite öffnet sich.

    Von der Startseite aus können Sie weitere Module aufrufen.

Die aktuell verwendete Version von agorum core herausfinden


Welche Version Sie von agorum core aktuell verwenden, ist etwa wichtig, wenn Sie Kontakt zu unserem Support aufnehmen.

So finden Sie die aktuell verwendete Version heraus:

  1. Klicken Sie oben rechts in der Kopfleiste auf Ihren Benutzernamen und dann auf Info.

    Ergebnis: Das System zeigt die aktuell verwendete Version von agorum core an.
Die aktuell verwendete Version von agorum core herausfinden

Den Ablageort der eigenen Dateien einsehen


agorum core dient als Archiv oder als zentrale Arbeitssoftware. Dokumente werden in agorum core abgelegt. Diese finden Sie im agorum core explorer wieder. Der agorum core explorer öffnet sich, wenn Sie sich in agorum core anmelden, Sie erreichen den explorer ansonsten jederzeit über die Seitenleiste mit Klick auf das Ordnersymbol:

agorum core explorer öffnen

Ihre eigenen Dateien finden Sie im gleichnamigen Ordner Eigene Dateien. Dort können Sie Dateien ablegen, indem Sie diese mit der Maus etwa von Ihrem Desktop hereinziehen.

Bereiche des explorers vergrößern oder verkleinern

Sie können die einzelnen Bereiche des explorers vergrößern oder verkleinern. Ihr Browser merkt sich diese Einstellung, sodass Sie die Bereiche nicht jedes Mal neu vergrößern oder verkleinern müssen.

Bereiche des explorers vergrößern oder verkleinern

In der Baumstruktur links oder in der Navigationsleiste oberhalb der Ordner wechseln Sie mit einem Doppelklick oder einem einfachen Klick zwischen Ordnern.

Spalten in der Ordneransicht ausrichten, einblenden oder ausblenden

Sie können einzelnen Spalte in der Ordneransicht (Mitte) neu ausrichten, einblenden oder ausblenden. Dies trifft auch auf Filter in der Suche zu, die ein Suchergebnis als Tabelle darstellen.

Spalten ausrichten, ausblenden oder einblenden

Den Ansichtsbereich kennenlernen


Neben der Baumstruktur (links) und dem Ordner-Inhaltsfenster (Mitte) befindet sich rechts der Ansichtsbereich. Der Ansichtsbereich passt sich dem angeklickten Objekt an.

Ansichtsbereich bei Ordnern

Haben Sie links in der Baumstruktur oder im Ordner-Inhaltsfenster in der Mitte einen Ordner angeklickt, sehen Sie rechts im Ansichtsbereich den Namen des Ordners mit der Angabe, wie viele Objekte sich im Ordner befinden.

Ansichtsbereich bei Ordners

Ansichtsbereich bei Dokumenten

Haben Sie im Ordner-Inhaltsfenster in der Mitte ein Dokument angeklickt (etwa Excel-, Visio-, Word- oder E-Mail-Datei), sehen Sie rechts im Ansichtsbereich direkt das Dokument.

In folgender Abbildung stellt das System die angeklickte PDF chinesischer Drache dar.

Ansichtsbereich (rechte Seite) mit PDF-Dokument

Ansicht der Ordner kennenlernen


In einem Ordner können Sie gezielt nach einem Dokument in einem Ordner suchen, ohne sich durch die Baumstruktur zu navigieren.

Ansicht der Ordner kennenlernen

Gefundene Objekte öffnen

Sobald das System Objekte gefunden hat, öffnen Sie diese Objekte folgendermaßen:


Ordner

  1. Klicken Sie auf den blau gefärbten Ordnernamen.

    Ergebnis: Der explorer öffnet den Ordner in der Baumstruktur.

Datei

  1. Klicken Sie eine Datei mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Details anzeigen.

Auch das automatische Öffnen der Datei, etwa in Word, Excel, oder im PDF-Programm, ist möglich. Diese Option muss Ihr Administrator eingerichtet haben.

Registerkarten im Ansichtsbereich

Im Ansichtsbereich finden Sie weitere Registerkarten.

Registerkarten im Ansichtsbereich
 
 

 

Registerkarte/Symbol Beschreibung
Ansicht Die Ansicht zeigt eine Schnellvorschau einer Datei oder eines Ordners.

Mithilfe der Lupe suchen Sie in dem gewählten Ordner.
Übersicht Die Übersicht zeigt Ihnen Metadata-Kollektionen sowie Workflows an, die mit diesem Objekt verknüpft sind.
Vorschau Die Vorschau ist eine ältere Variante der Ansicht und zeigt Ihnen ebenfalls Objekte an.
Objektinfo Die Objektinfo zeigt die auf dem gewählten Objekt gespeicherten Informationen an sowie Ablageorte und die Versionen des Objekts.
Notizen Über die Registerkarte Notizen können Sie direkt eine Notiz an das markierte Objekt hängen und einfach und gezielt mit Ihrem Team kommunizieren.

Meldung „AgorumClient öffnen“


Doppelklicken Sie eine Datei an, kann es in bestimmten Fällen zur Meldung AgorumClient öffnen? kommen.

Verschwindet die Meldung lediglich ohne weitere Aktion, gewöhnen Sie sich den Doppelklick ab. Ihr Administrator hat Ihnen nicht die Option zur Verfügung gestellt, dass sich ein Drittprogramm mit der angeklickten Datei öffnen kann. Markieren Sie stattdessen das Dokument und klicken Sie es mit der linken Maustaste an.

Öffnet sich das Dokument hingegen in einer anderen Software wie Word, Excel oder in einem PDF-Programm, erlauben Sie Ihrem Browser, die Drittsoftware immer mit angeklicktem Dokument zu öffnen. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit Ihrem Administrator auf.

Für IT-affine Benutzer können Sie Clientprogramme per Doppelklick öffnen.

Suche verwenden


Unter Aufbau der Oberfläche haben Sie die systemweite Suche kennengelernt. Die Suche öffnet sich automatisch, wenn Sie oben in der Suchleiste einen Begriff eingeben und die Enter-Taste betätigen oder links in der Seitenleiste das Symbol anklicken.

Ansicht der Suche

Ansicht der Suche
  1. Filteroptionen
    Auf der linken Seite stehen Filteroptionen zur Verfügung, mit denen Sie das Suchergebnis näher eingrenzen können. Je nachdem, welche Filteroption Sie wählen, stehen weitere Optionen zur Verfügung, etwa bei Name - freie Eingabe die Optionen Name, Name ohne Endung, oder Endung.
  2. Suchergebnis
    Geben Sie in der Suchleiste einen Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste, öffnet sich das Suchergebnis. Hier können Sie bei jedem Objekt (Dokument, Ordner) den Pfad erkennen, unter dem sich das Objekt befindet.

    In der Abbildung Ansicht der Suche finden Sie die PDF-Datei chinesischer Drache etwa im Ordner Dateien/Aktive Ordner Beispiele/Ablage.
  3. Ansichtsfenster
    Das Ansichtsfenster ist bei Aufruf der Suche eingeklappt. Sie klappen es mit Klick auf das Symbol oben rechts aus und sehen den Inhalt des Objekts.

    • Handelt es sich um eine Datei, sehen Sie rechts eine Vorschau der Datei (etwa die PDF-Vorschau).
    • Handelt es sich um einen Ordner, sehen Sie rechts den Ordnernamen sowie die Anzahl der dort enthaltenen Objekte. Mit der Lupe suchen Sie in diesem Ordner nach den enthaltenen Objekten.

Suche einschränken 


Sie können die Suche einschränken, etwa wenn:

So schränken Sie die Suche ein:

  1. Klicken Sie mit der linken Maustaste links neben der Suchleiste auf  .

    Ergebnis: Eine Auswahl an Filtermöglichkeiten öffnet sich.
  2. Wählen Sie einen Filter mit der linken Maustaste.

    Ergebnis: Das System zeigt weitere Filtermöglichkeiten links unter Filter an.
Suche durch Filter einschränken

In diesem Beispiel ist der Filter Alles aktiv, links davon sehen Sie weitere Filtermöglichkeiten, hier die Objektarten und Erstelldatum.

Die Auswahl an Filtern kann in Ihrem System von der gezeigten Abbildung abweichen.

Tipp: Stellen Sie fest, dass Sie beim Suchen immer wieder dieselben Filteroptionen aus verschiedenen Filtern benötigen, erstellen Sie sich einen eigenen Filter, um Zeit zu sparen.

Filtereinstellungen speichern

Wenn Sie immer das gleiche Suchmuster verwenden, d. h. die gleichen Filter und Filteroptionen wählen, und nicht immer alle Sucheinstellungen neu eintragen möchten, speichern Sie Ihre Filtereinstellungen.

Sie können so etwa immer einen Filter öffnen, der die Notizen zwischen Ihnen und einem bestimmten Kollegen oder einer bestimmten Kollegin anzeigt, ohne diesen Kollegen oder diese Kollegin jedes Mal neu wählen zu müssen:

  1. Wählen Sie neben der Suchleiste einen Filter aus, etwa Alles.
  2. Wählen Sie die Filteroption Notizen.
  3. Geben Sie einen Absender und einen Empfänger ein.

    Sie können zusätzlich ein Wort in die Suchleiste eingeben. So sehen Sie nur Notizen zwischen zwei Personen, in denen ein bestimmtes Wort vorkommt.
  4. Klicken Sie oben rechts auf und dann auf Gespeicherte Suche erstellen.
  5. Geben Sie einen Namen für die Suche ein.
  6. Speichern Sie.

    Ergebnis: Das System erstellt die neue Suche. Sie steht in den Filtern zur Auswahl.

    Der orangefarbene Punkt neben einem Filter signalisiert, dass eine Mitteilung für den Filter eingestellt wurde.
Filtereinstellungen abspeichern

Den Ablageort des Objekts öffnen

Sie können den Ablageort des gefundenen Objekts öffnen. Auch hier stehen verschiedene Variationen zur Verfügung:

Ablageort öffnen
Diese Funktion öffnet den Ordner in agorum core.


Im Explorer anzeigen
Diese Funktion öffnet den Windows-Explorer und zeigt das Objekt in dessen Ordner an, sofern bei Ihnen der agorum core client installiert ist.

Aktionen "Ablageort öffnen" und
"Im Explorer anzeigen"
im Kontextmenü

Objekt erstellen, bearbeiten, kopieren, löschen


Im anfallenden Tagesgeschäft müssen Sie Objekte immer wieder neu erstellen, bearbeiten, kopieren oder löschen. In diesem Zuge stoßen Sie früher oder später auf das Kontextmenü von agorum coreMit dem Kontextmenü führen Sie verschiedene Aktionen durch.

Objekte sind alle Dokumente, Dateien und Ordner, die sich in agorum core befinden.

Ein Objekt erstellen /bearbeiten

Um ein Objekt in agorum core zu erstellen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:


Ein Objekt über das Kontextmenü erstellen und per Doppelklick öffnen

  1. Öffnen Sie im agorum core explorer einen Ordner.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine leere weiße Fläche innerhalb dieses Ordners.

    Ergebnis: Das Kontextmenü öffnet sich.

    Sie können über Neu => Ordner etwa einen neuen Unterordner in dem gewählten Ordner erstellen.
Ein Objekt über das Kontextmenü erstellen und per Doppelklick öffnen


Ein Objekt im externen Programm erstellen und über das Netzlaufwerk in agorum core speichern
Wurde Ihr System mit einem agorum core-Netzlaufwerk verbunden, können Sie Word, Excel oder ein beliebig anderes Programm öffnen und beim Speichern einen agorum core-Ordner wählen.

  1. Erstellen Sie etwa ein Word-Dokument.
  2. Speichern Sie es unter dem Netzlaufwerk ab, das mit agorum core verbunden ist.

    Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Netzlaufwerk mit agorum core verbunden ist.

    Ergebnis: Sie können das Word-Dokument ebenfalls in agorum core finden und danach suchen.
Ein Objekt im externen Programm erstellen und über das Netzlaufwerk in agorum core abspeichern

Ein Objekt herunterladen

Möchten Sie etwa Dokumente per E-Mail verschicken und Ihre Firma verwendet agorum core nicht zum Schreiben und Empfangen von E-Mails, müssen Sie die Dokumente in den Anhang Ihrer E-Mail bekommen.

So laden Sie ein Objekt herunter:

  1. Klicken Sie ein Objekt (Datei, Ordner) mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Herunterladen.

    Ergebnis: Das System lädt das Objekt auf Ihren PC herunter.

    Sie können auch mehrere Objekte markieren und herunterladen. Das System erstellt dann eine ZIP-Datei und lädt diese auf Ihren PC herunter. In der ZIP-Datei befinden sich die markierten Objekte.
Objekt herunterladen (hier: Datei Urlaubsantrag.doc)

Ein Objekt aktualisieren

Sie können ein bestehendes Objekt in agorum core aktualisieren. Das ist etwa vorteilhaft, wenn Sie ein Bild in agorum core abgelegt haben, dieses in unterschiedlichen Ordnern im System vorhanden (verlinkt) ist und aktualisiert werden soll, weil etwa dessen Inhalt nicht mehr aktuell ist.

So aktualisieren Sie ein Objekt:

  1. Klicken Sie ein Objekt mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Hochladen (überschreiben).

    Ergebnis: Ein Dialog öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf Durchsuchen.
  4. Wählen Sie die Datei mit einem Doppelklick, mit der Sie das aktuell gewählte Objekt überschreiben möchten.

    • Der Name der Datei, die auf Ihrem PC liegt, spielt keine Rolle. Das System behält den Namen der Datei, die aktuell in agorum core liegt.
    • Wenn Sie etwa eine Datei im Format .jpg mit einer Datei im Format .png überschreiben, ändert das System in agorum core das Format ebenfalls in .png.

    Ergebnis: Das System aktualisiert die vorhandene Datei in agorum core.
Objekt aktualisieren (hier: jpg-Datei Objekt herunterladen 11.0 wird zur png-Datei Objekt herunterladen 11.0

Ein Objekt kopieren und einfügen /verlinken

Ein Objekt können Sie in agorum core kopieren oder verlinken.


Kopieren
Wenn Sie ein Objekt kopieren, duplizieren Sie es. Das System verdoppelt oder verdreifacht es. Legen Sie ein kopiertes Objekt in einen anderen Ordner als das Original und bearbeiten Sie das kopierte Objekt, ändert sich das Original nicht, sondern bleibt auf altem Stand.


Verlinken
Wenn Sie ein Objekt verlinken, duplizieren Sie es nicht. Sie können ein Objekt nur in einen anderen Ordner verlinken. Wenn Sie jetzt das Original anpassen, verändert sich auch das verlinkte Objekt in dem anderen Ordner. Gleiches gilt auch, wenn Sie das verlinkte Objekt aktualisieren. Dann ändert sich auch gleichzeitig das Original. Möchten Sie nicht doppelt und dreifach Hand anlegen, verlinken Sie ein Objekt.

So kopieren / verlinken Sie ein Objekt:

  1. Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Kopieren.
  3. Wechseln Sie in den Zielordner.
  4. Öffnen Sie erneut das Kontextmenü mit der rechten Maustaste.
  5. Wählen Sie Einfügen oder Verlinken.

    Ergebnis: Das System fügt das zuvor kopierte Objekt ein oder verlinkt es.

Ein Objekt ausschneiden

Sollten Sie ein Objekt in der falschen Ordnerstruktur eingefügt haben, können Sie dieses durch die Funktion Ausschneiden in einen anderen Ordner verschieben.

So schneiden Sie ein Objekt aus:

  1. Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Ausschneiden.
  3. Wechseln Sie in den Zielordner.
  4. Öffnen Sie erneut das Kontextmenü mit der rechten Maustaste.
  5. Wählen Sie Einfügen.

    Ergebnis: Das System fügt das zuvor ausgeschnittene Objekt ein.

Ein Objekt löschen

Benötigen Sie ein Dokument nicht mehr, löschen Sie es.

  1. Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Löschen.

    Ergebnis: Das Objekt verschwindet aus dem Ordner.

    • Gelöschte Objekte landen im Serverpapierkorb. Wie lange diese dort verbleiben, liegt an der Einstellung Ihres Unternehmens. Sollten Sie ein Objekt versehentlich gelöscht haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator, damit er das Objekt wiederherstellen kann. Auch als Benutzer können Sie Objekte wiederherstellen.
    • Löschen Sie ein verlinktes Objekt, wird nur diese eine Verlinkung entfernt. Das Objekt bleibt in den anderen Ordnern weiterhin bestehen.
    • Sie können keine Objekte im Suchergebnis der Suche löschen. Hier wird ein Objekt lediglich dargestellt, egal wie viele Verlinkungen es hat.

Ein Objekt umbenennen

Soll ein Objekt einen anderen Namen tragen, benennen Sie es um.

  1. Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Umbenennen.
  3. Drücken Sie nach dem Umbenennen die Enter-Taste.

    Ergebnis: Sie haben das Objekt umbenannt.

Eine alte Version eines Objekts wiederherstellen

Wenn Sie länger mit agorum core arbeiten, entstehen von einem Objekt zwangsläufig mehrere Versionen:

In agorum core finden Sie stets alle Versionen wieder. Das System speichert ein Objekt automatisch ab, wenn Sie Änderungen an diesem durchführen. Im Standard legt das System unendlich viele Versionen an. Je nachdem, welche Einstellung Ihr Administrator vorgenommen hat, können es auch nur 10 oder 20 Versionen sein. Wird diese Zahl erreicht, löscht das System die 2. Version.

Version 1 bleibt immer im System, da sich in dieser das Original befindet. Somit stellt das System sicher, dass es die Dokumente revisionssicher ablegt. Dies ist primär bei importierten Dokumenten wie Rechnungen oder Verträgen wichtig.

So stellen Sie eine alte Version eines Objekts her:

  1. Klicken Sie ein Objekt mit der linken Maustaste an.
  2. Klicken Sie rechts im Ansichtsbereich auf die Registerkarte Objektinfo.
  3. Klicken Sie unten im Abschnitt Historie diejenige Version an, die Sie wiederherstellen möchten.
Eine alte Version eines Objekts wiederherstellen

Aktion „Ablageort öffnen“ vs. „Im Explorer anzeigen“

Klicken Sie ein Objekt mit der rechten Maustaste an, öffnet sich das Kontextmenü. Dort stehen im Standard die Aktionen Ablageort öffnen und Im Explorer anzeigen zur Verfügung.
 

Ablageort öffnen
Wählen Sie diese Option, öffnet sich die Ordnerstruktur im agorum core explorer und Sie sehen, wo das Objekt abgelegt ist.


Im Explorer anzeigen
Ist bei Ihnen der agorum client aktiv, öffnet sich die Ordnerstruktur etwa im Windows-Explorer und Sie sehen, wo das Objekt abgelegt ist. Ist der agorum client nicht aktiv, ist diese Taste funktionslos.