Mit Produkten arbeiten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° CRM. Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Produkte repräsentieren die Waren oder Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbietet. Sie ermöglichen die Verwaltung eines zentralen Produktkatalogs, die Zuordnung von Produkten zu Kunden und Kontaktpersonen sowie das Tracking der Produktnutzung.

Was sind Produkte?

Produkte sind Einstellungsobjekte im CRM-Modul von NORA | 360°, die Ihren Produktkatalog abbilden. Sie werden zentral verwaltet und können verschiedenen CRM-Objekten zugeordnet werden:

Kunden: Welche Produkte nutzt ein Kunde? (z. B. „agorum core DMS“, „ALBERT | AI“, „Cloud Hosting“)
Kontaktpersonen: Für welche Produkte ist ein Ansprechpartner zuständig?
Verkaufschancen: Welche Produkte sind Gegenstand einer Verkaufschance?

Zusammenspiel von Produkten mit anderen CRM-Objekten

Zusammenhang	Beschreibung
Produkt → Kunde	Einem Kunden können mehrere Produkte zugeordnet werden. Die zugeordneten Produkte werden in der Kundenansicht im Bereich CRM-Informationen angezeigt und können als Suchfilter in der Kundensuche verwendet werden.
Produkt → Kontaktperson	Kontaktpersonen können mit Produkten verknüpft werden, um den zuständigen Ansprechpartner für ein bestimmtes Produkt zu identifizieren. Die Kontaktsuche bietet einen Filter nach Produkten.
Produkt → Verkaufschance	In Verkaufschancen können Produkte angegeben werden, die Gegenstand der Verkaufschance sind.

Produkte verwalten

Produkte erstellen

Produkte werden als Einstellungsobjekte zentral verwaltet und können dann verschiedenen CRM-Objekten zugeordnet werden. Für die Erstellung von Produkten siehe Produkte anlegen.

Produkte einem Kunden zuordnen

Um einem Kunden Produkte zuzuordnen:

Öffnen Sie den gewünschten Kunden, z. B. über die Suche.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift).
Scrollen Sie zum Bereich Produkte.
Wählen Sie ein oder mehrere Produkte aus der Auswahlliste aus. Über das Plus-Symbol können Sie weitere Produktzeilen hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnis: Die Produkte werden dem Kunden zugeordnet. Sie können in der Kundensuche nach dem Produkt filtern.