Erste Schritte mit NORA | 360° CRM

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° CRM. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Diese Dokumentation beschreibt die ersten Schritte zur Einrichtung von NORA | 360° CRM. Sie richtet sich an Administratoren oder Poweruser, die für die Einrichtung des CRM-Moduls zuständig sind.

Nach der Installation

Nach der Installation des Plugins NORA | 360° CRM über den Plugin Manager stehen Ihnen zusätzliche CRM-spezifische Funktionen zur Verfügung, darunter:

Neue Einträge im Kontextmenü unter NORA | 360° > Anlegen für CRM-Objekte wie Kunden, Partner, Lieferanten und Verkaufschancen.
Neue Einstellungstypen wie Branche, Ereignistyp, Herkunft, Kontaktart, Lizenztyp und Produkt.
Neue Suchfilter, um gezielt CRM-Objekte zu finden.
Die Möglichkeit, Firmen-Ablagebereiche für Kunden, Partner und Lieferanten anzulegen.

Vorbereitung von NORA | 360° CRM

Gehen Sie wie folgt vor, um NORA | 360° CRM mit dem ausgelieferten Funktionsumfang für die Verwendung durch Benutzer vorzubereiten.

Browser aktualisieren

Nach der Installation müssen Sie den Browser aktualisieren, damit alle neuen Menüeinträge und Funktionen sichtbar werden. Drücken Sie F5 oder Strg+R (Windows) bzw. Cmd+R (Mac), um den Browser zu aktualisieren.

Notwendige Informationen

Für die erste Einrichtung von NORA | 360° CRM benötigen Sie folgende Informationen:

Liste der erforderlichen Firmen-Ablagebereiche (z. B. Kunden, Partner, Lieferanten)
Liste der erforderlichen Branchen
Liste der erforderlichen Ereignistypen
Liste der erforderlichen Herkunftsarten
Liste der erforderlichen Kontaktarten
Liste der erforderlichen Lizenztypen
Liste der erforderlichen Produkte

Firmen-Ablagebereiche anlegen

Ein Firmen-Ablagebereich (Business Storage Area) ist ein strukturierter Ordner in NORA | 360°, der als zentraler Ablageort für Geschäftsobjekte wie Kunden, Partner oder Lieferanten dient. Er organisiert die darin abgelegten Akten automatisch in einer hierarchischen Ordnerstruktur nach Namensanfangsbuchstaben (z. B. A/Ab/Abc GmbH), sodass auch bei großen Datenmengen eine übersichtliche Navigation gewährleistet ist.

Für die Anleitung zum Anlegen von Firmen-Ablagebereichen siehe Firmen-Ablagebereiche anlegen.

Tipp: Legen Sie für jeden Geschäftsobjekttyp einen eigenen Firmen-Ablagebereich an, z. B. einen Bereich „Kunden“, einen Bereich „Partner“ und einen Bereich „Lieferanten“. So behalten Sie die Übersicht und können die Bereiche unabhängig voneinander verwalten.

Einstellungen erstellen

NORA | 360° CRM verwendet verschiedene Einstellungstypen, um Geschäftsobjekte zu kategorisieren und zu klassifizieren. Legen Sie die benötigten Einstellungen an, bevor Sie mit der Arbeit im CRM

beginnen.

Tipp: Über den Button Code für Anlage können Sie den JavaScript-Code zum Anlegen einer Einstellung kopieren, um diese Aktion bei Bedarf codebasiert oder automatisiert durchzuführen. Sie sehen die Schaltfläche nur, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben.

Branchen anlegen

Branchen kategorisieren Geschäftsobjekte (Kunden, Partner, Lieferanten) nach ihrer Branchenzugehörigkeit, z. B. „Metallverarbeitung“, „IT-Dienstleistungen“ oder „Bauunternehmen“. Dies ermöglicht gezielte Filterung, Suche und statistische Auswertungen nach Branchen.

Erstellen Sie die benötigten Branchen:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Branche.

Ergebnis: Das Fenster Branche öffnet sich.
Geben Sie den Namen der neuen Branche an (z. B. „Metallverarbeitung“).
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für die neue Branche an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um die Branche anzulegen.

Ergebnis: Die Branche wird erstellt. Sie können diese Branche jetzt Geschäftsobjekten wie Kunden, Partnern oder Lieferanten zuordnen.

Ereignistypen anlegen

Hinweis: Wenn Sie Ereignistypen für Phasen (Vertriebsphasen in Verkaufschancen) anlegen möchten, lesen Sie zusätzlich Mit NORA | 360° Vorlagen arbeiten.

Ereignistypen kategorisieren die verschiedenen Arten von Kundeninteraktionen und Aktivitäten, z. B. „Telefonat“, „Meeting“ oder „E-Mail“. Sie werden in CRM-Ereignissen verwendet, um die Art der Interaktion zu klassifizieren.

Erstellen Sie die benötigten Ereignistypen:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Ereignistyp.

Ergebnis: Das Fenster Ereignistyp öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Ereignistyps an (z. B. „Telefonat“).
Optional: Wählen Sie ein Icon für den Ereignistyp aus.
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Ereignistyp an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Optional: Ordnen Sie dem Ereignistyp ein Icon zu. Für Informationen zur Icon-Erstellung siehe Icon erstellen.
Optional: Aktivieren Sie Nur in Phasen verwenden, wenn dieser Ereignistyp ausschließlich für Phasen-Ereignisse in Verkaufschancen gedacht ist. Solche Ereignistypen werden in Verkaufschance-Vorlagen verwendet und stehen nicht zur Auswahl, wenn Benutzer ein normales Ereignis (z. B. Telefonat/Meeting) manuell anlegen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Ereignistyp anzulegen.

Ergebnis: Der Ereignistyp wird erstellt. Sie können diesen Ereignistyp jetzt in CRM-Ereignissen verwenden.

Herkunft anlegen

Herkunfts-Einträge dokumentieren, wie ein Kunde, Partner oder Lieferant auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden ist, z. B. „Webseite“, „Messe“ oder „Empfehlung“. Dies ermöglicht Marketing-Auswertungen und die Analyse der erfolgreichsten Akquise-Wege.

Erstellen Sie die benötigten Herkunfts-Einträge:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Herkunft.

Ergebnis: Das Fenster Herkunft öffnet sich.
Geben Sie den Namen der neuen Herkunft an (z. B. „Webseite“).
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für die neue Herkunft an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um die Herkunft anzulegen.

Ergebnis: Die Herkunft wird erstellt. Sie können diese Herkunft jetzt Geschäftsobjekten wie Kunden, Partnern oder Lieferanten zuordnen.

Kontaktarten anlegen

Kontaktarten kategorisieren die Rollen von Ansprechpartnern bei Kunden, Partnern oder Lieferanten, z. B. „Entscheider“, „Technischer Ansprechpartner“ oder „Einkauf“. Sie helfen dabei, die richtige Kontaktperson für verschiedene Anliegen zu identifizieren.

Erstellen Sie die benötigten Kontaktarten:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Kontaktart.

Ergebnis: Das Fenster Kontaktart öffnet sich.
Geben Sie den Namen der neuen Kontaktart an (z. B. „Entscheider“).
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für die neue Kontaktart an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um die Kontaktart anzulegen.

Ergebnis: Die Kontaktart wird erstellt. Sie können diese Kontaktart jetzt Kontaktpersonen zuordnen.

Lizenztypen anlegen

Lizenztypen kategorisieren die verschiedenen Lizenzmodelle, die Kunden erwerben können, z. B. „Kauf“, „Miete“ oder „Subscription“. Sie werden in Kundenobjekten referenziert, um das Lizenzmodell des Kunden zu dokumentieren.

Erstellen Sie die benötigten Lizenztypen:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Lizenztyp.

Ergebnis: Das Fenster Lizenztyp öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Lizenztyps an (z. B. „Kauf“).
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für den neuen Lizenztyp an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um den Lizenztyp anzulegen.

Ergebnis: Der Lizenztyp wird erstellt. Sie können diesen Lizenztyp jetzt Kundenobjekten zuordnen.

Produkte anlegen

Produkte repräsentieren die Waren oder Dienstleistungen, die an Kunden verkauft werden. Sie ermöglichen die Verwaltung eines Produktkatalogs, die Zuordnung von Produkten zu Kunden und das Tracking der Produktnutzung.

Erstellen Sie die benötigten Produkte:

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Einstellungen > Produkt.

Ergebnis: Das Fenster Produkt öffnet sich.
Geben Sie den Namen des neuen Produkts an (z. B. „agorum core pro“).
Geben Sie einen Ablageort (Ordner) für das neue Produkt an. Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Ordner-Kontext vorgeschlagen, wenn Sie den Dialog über das Kontextmenü geöffnet haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um einen Ordner auszuwählen.
Klicken Sie auf Erstellen (oder alternativ auf Erstellen und öffnen), um das Produkt anzulegen.

Ergebnis: Das Produkt wird erstellt. Sie können dieses Produkt jetzt Kundenobjekten zuordnen.