Mit Verkaufschancen arbeiten

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° CRM.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Verkaufschancen (Opportunities) sind ein zentraler Baustein für das Vertriebsmanagement in NORA | 360° CRM. Sie repräsentieren potenzielle Geschäftsmöglichkeiten mit Kunden oder Partnern und ermöglichen die Verfolgung des gesamten Vertriebsprozesses von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss.

Was sind Verkaufschancen?

Eine Verkaufschance ist ein erweiterter Vorgangstyp im CRM-Modul, der speziell für den Vertriebsprozess konzipiert ist. Jede Verkaufschance bietet:

Phasenbasierter Vertriebsprozess: Verfolgen Sie den Fortschritt durch verschiedene Vertriebsphasen (z. B. Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Abschluss)
Umsatzprognosen: Erfassen Sie geplante Lizenz- und Dienstleistungsumsätze
Abschlusswahrscheinlichkeit: Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses ein
Lizenz- und Produktinformationen: Ordnen Sie Lizenztypen und Produkte zu
Kontakte und Ereignisse: Verwalten Sie Ansprechpartner und dokumentieren Sie Interaktionen
Aufgaben: Erstellen Sie Aufgaben zur Bearbeitung der Verkaufschance

Zusammenspiel von Verkaufschancen mit anderen CRM-Objekten

Zusammenhang	Beschreibung
Verkaufschance → Kunde/Partner	Jede Verkaufschance wird innerhalb eines Kunden oder Partners abgelegt. Der zugeordnete Geschäftskontakt wird in der Verkaufschancenansicht mit allen Stammdaten angezeigt.
Verkaufschance → Ereignisse	Innerhalb einer Verkaufschance können Ereignisse (Telefonate, Meetings, E-Mails) dokumentiert werden. Phasen-Ereignisse bilden den Vertriebsprozess ab.
Verkaufschance → Aufgaben	Aufgaben können innerhalb einer Verkaufschance erstellt werden, um konkrete Arbeitsschritte zu verfolgen.
Verkaufschance → Kontakte	Die Kontaktpersonen des zugeordneten Geschäftskontakts werden in der Verkaufschance angezeigt.
Verkaufschance → Produkte	Produkte können der Verkaufschance zugeordnet werden, um den Gegenstand der Geschäftsmöglichkeit zu dokumentieren.

Verkaufschancen verwalten

Verkaufschance erstellen

Hinweis: Wenn Sie Verkaufschancen mit einem vordefinierten phasenbasierten Vertriebsprozess erstellen möchten, verwenden Sie eine Verkaufschance-Vorlage. Die Phasen werden dabei als Phasen-Ereignisse automatisch erzeugt. Für weitere Informationen siehe Verkaufschance-Vorlagen mit Phasen (Phasen-Ereignisse).

Wählen Sie im Haupt- oder Kontextmenü NORA | 360° > Anlegen > Verkaufschance.

Ergebnis: Das Fenster Verkaufschance öffnet sich.
Geben Sie den Namen der Verkaufschance an.
Wählen Sie die Ablage: Verkaufschancen werden innerhalb einer Kunden- oder Partnerakte abgelegt. Wählen Sie den gewünschten Geschäftskontakt aus.
Optional: Geben Sie eine Beschreibung an.
Optional: Wählen Sie einen Empfänger und/oder Bearbeiter.
Setzen Sie Priorität und Status.
Optional: Setzen Sie eine Wiedervorlage.
Optional: Wählen Sie einen Lizenz-Typ aus.
Optional: Wählen Sie ein oder mehrere Produkte aus.
Optional: Geben Sie den Lizenzumsatz und den Dienstleistungsumsatz an.
Optional: Geben Sie das Geplante Abschlussdatum an.
Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und öffnen.

Erstelldialog für eine Verkaufschance

Untergeordnete Objekte in Verkaufschancen

Eine Verkaufschance kann folgende untergeordnete Objekte enthalten:

Objekt	Beschreibung	Anlegen über
Ereignisse	Dokumentation von Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten (Telefonate, Meetings, E-Mails).	In der geöffneten Verkaufschance über den Bereich Ereignisse.
Aufgaben	Konkrete Arbeitsschritte zur Bearbeitung der Verkaufschance.	In der geöffneten Verkaufschance über den Bereich Aufgaben.
Dateien	Dokumente wie Angebote, Präsentationen oder Verträge.	Per Ablage in den Dateibereich.
E-Mails	Zugeordnete E-Mail-Kommunikation.	Über die Schaltfläche E-Mail in der Verkaufschance.
Notizen	Interne Anmerkungen und Kommentare.	Im Bereich Notizen der Verkaufschance.

Verkaufschance bearbeiten

Um eine Verkaufschance zu bearbeiten, öffnen Sie sie per Doppelklick.

In der Verkaufschancenansicht sehen Sie alle zugeordneten Informationen auf einen Blick:

Im linken Bereich werden die Verkaufschancen-Daten angezeigt:

Stammdaten: Name, Nummer (Präfix: OPY), Status, Priorität, Bearbeiter, Empfänger
Wiedervorlage: Erinnerungsdatum
Wahrscheinlichkeit: Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent
Geplanter Umsatz: Berechneter Gesamtumsatz aus Lizenz- und Dienstleistungsumsätzen
Phasen: Aktuelle und nächste Phase im Vertriebsprozess

Im rechten Bereich werden die Geschäftskontakt-Daten des zugeordneten Kunden oder Partners angezeigt:

Stammdaten: Name, Typ, Nummer, Firmen-Ablagebereich, Branchen
Adressdaten: Straße, Ort, Land, E-Mail, Firmenwebsite, Telefon
Geschäftsdaten: Unternehmensgröße, Vertrieb, Projekte, Standardvertrag

Darunter werden die CRM-Informationen angezeigt:

Lizenz-Typ und Produkte: Zugeordnetes Lizenzmodell und Produkte
Wahrscheinlichkeit und Umsatzprognose: Abschlusswahrscheinlichkeit, geplantes Abschlussdatum, Lizenzumsatz, Dienstleistungsumsatz, Gesamtumsatz
Informationen: Freitextbereich für zusätzliche Details

Im unteren Bereich befinden sich die folgenden Dashboard-Komponenten:

Kontakte: Ansprechpartner des zugeordneten Geschäftskontakts
Ereignisse: Dokumentierte Kundeninteraktionen und Phasen
Aufgaben: Zugeordnete Arbeitsschritte
Notizen: Interne Anmerkungen
Dateien: Zugeordnete Dokumente
Mails: Zugeordnete E-Mail-Kommunikation

Ansicht einer Verkaufschance mit Geschäftskontakt-Daten, CRM-Informationen und Dashboard-Bereichen

Weitere Reiter in der Verkaufschance sind:

Struktur: Hierarchische Ordnerstruktur der Verkaufschance
Aufgaben: Dedizierte Aufgabenübersicht mit Filtern

Verkaufschancen finden und suchen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Verkaufschancen zu finden:

Methode	Beschreibung
Kundenakte / Partnerakte	Verkaufschancen werden in Kunden- oder Partnerakten abgelegt. Navigieren Sie zur jeweiligen Akte und öffnen Sie den Tab Verkaufschancen.
Verkaufschancensuche	Verwenden Sie die dedizierte Verkaufschancensuche über den Suchfilter Verkaufschancen, um Verkaufschancen nach verschiedenen Kriterien zu finden und zu filtern.
Suche	Verwenden Sie die allgemeine Suchfunktion, um Verkaufschancen nach Name oder anderen Kriterien zu finden.

Die Verkaufschancensuche bietet eine leistungsfähige Übersicht mit umfangreichen Filtern und Dashboard:

Verkaufschancensuche mit Filtern, Dashboard und Ergebnisliste

Die Filter auf der linken Seite ermöglichen eine gezielte Eingrenzung der Ergebnisse:

Filterkategorie	Filteroptionen	Beschreibung
Verkaufschance	Meine, Mir zugewiesen, Von mir erstellt, Bearbeiter, Empfänger, Name, Wiedervorlage (warten), Wiedervorlage (erreicht), Beendet am, Ist eine Vorlage, Phasen, Wahrscheinlichkeit, Geplanter Umsatz	Persönliche und allgemeine Filter. Meine zeigt Verkaufschancen, bei denen Sie Bearbeiter oder Empfänger sind. Phasen filtert nach der aktuellen Vertriebsphase. Wahrscheinlichkeit und Geplanter Umsatz bieten Bereichsfilter.
Status	Entwurf, TO DO, In Bearbeitung, Warten, Abgeschlossen, Abgebrochen	Filtern Sie nach dem aktuellen Bearbeitungszustand. Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der Treffer pro Status.
Letzte Aktivität	Zeitnah, Älter als 2 Tage, Älter als 5 Tage, Älter als 10 Tage	Filtern Sie nach der Aktualität der letzten Bearbeitung.
Priorität	Sehr hoch, Hoch, Mittel, Niedrig, Sehr niedrig	Filtern Sie nach Dringlichkeit.
Suche einschränken	Kunde, Partner, Vorgangs-Bereich	Begrenzen Sie die Ergebnisse auf bestimmte Kontexte, um nur Verkaufschancen innerhalb eines bestimmten Kunden oder Partners zu sehen.