NORA | 360° Suchfilter verwenden

NORA | 360° stellt für jeden Objekttyp einen eigenen Suchfilter bereit. Mit Suchfiltern finden Sie schnell und gezielt die Objekte, die Sie benötigen – ob Aufgaben, Vorgänge, Verträge oder Zeiterfassungen. Die Suchfilter bieten eine einheitliche Bedienung über alle Objekttypen hinweg. 

Die Suchfilter für NORA | 360° basieren auf der bewährten Suche in agorum core. In dieser Dokumentation werden daher nur zusätzliche Eigenschaften der NORA | 360° Suchfilter beschrieben. Lesen Sie für Informationen zur Verwendung der Suche in agorum core die Dokumentation Mit der Suche arbeiten.

Suchfilter öffnen

Sie öffnen einen Suchfilter über die Suche in der Kopfleiste in agorum core. Dort finden Sie Suchfilter wie:

• Aufgaben – Suche nach Aufgaben
• Vorgänge – Suche nach Vorgängen, Projekten, Verkaufschancen und Verträgen
• Verträge – Suche nach Verträgen
• Zeiterfassung – Suche nach Zeiterfassungseinträgen
• NORA | 360° Vorlagen – Suche nach Vorlagen mit zusätzlichen Filtern für Vorlagentyp und deaktivierte Vorlagen

Nach dem Öffnen wird die Suchansicht mit allen Objekten des jeweiligen Typs angezeigt, die Sie sehen dürfen.

Aufbau der Suchansicht

Die Suchansicht gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Bereich	Position	Beschreibung
Filterbereich (1)	Links	Enthält alle verfügbaren Filterkriterien, gruppiert nach Kategorien. Hier schränken Sie die Ergebnisse gezielt ein.
Werkzeugleiste (2)	Oben	Enthält die Volltextsuche, Anzahl der Treffer, Benachrichtigungen und weitere Optionen.
Ergebnisliste (3)	Rechts/Mitte	Zeigt die gefundenen Objekte als Karten an. Optional mit Dashboard-Bereich (Statistiken) oberhalb der Liste.

Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste befindet sich oberhalb der Ergebnisliste und bietet folgende Funktionen:

Volltextsuche (Ergebnis einschränken)

Das Suchfeld Ergebnis einschränken ermöglicht eine Freitextsuche über alle angezeigten Objekte. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie Enter, um die Ergebnisse zu filtern. Die Suche durchsucht dabei den Namen, die Beschreibung und weitere Felder der Objekte.

Trefferanzahl

Links neben dem Suchfeld wird die Anzahl der Treffer angezeigt (z. B. „Aufgaben (25)“ oder „Verträge (6)“). Diese Zahl aktualisiert sich automatisch, wenn Sie Filter setzen oder die Suche einschränken.

Weitere Schaltflächen

Symbol	Funktion	Beschreibung
↻	Aktualisieren	Lädt die Ergebnisliste neu.
	Mitteilungen für aktuelle Suche aktivieren	Zeigt Benachrichtigungen zu Änderungen an Objekten an (sofern verfügbar).
…	Weitere Optionen	Öffnet ein Menü mit zusätzlichen Aktionen (z. B. Export, Einstellungen).

Das Dashboard (Statistiken)

Oberhalb der Ergebnisliste kann ein Dashboard mit Statistiken angezeigt werden.

Dashboard ausblenden/einblenden

Sie können das Dashboard über die Schaltfläche Dashboard ausblenden aus der Anzeige entfernen und über die Schaltfläche Dashboard anzeigen wieder einblenden.

Status-Statistik

Ein Donut-Diagramm, das die Verteilung der Objekte nach Status zeigt. Die Farben entsprechen den Statuswerten:

• Hellgrau: Entwurf
• Dunkelgrau: Warten 
• Orange: TO DO
• Blau: In Bearbeitung
• Grün: Abgeschlossen

Letzte Aktivität (offen)

Ein Donut-Diagramm, das zeigt, wie aktuell die offenen Objekte bearbeitet wurden:

• Grün:  Zeitnah (kürzlich bearbeitet)
• Grau: Älter als 2 Tage
• Orange: Älter als 5 Tage
• Rot: Älter als 10 Tage

Darstellungsoptionen

Oberhalb der Ergebnisliste können Sie zwischen verschiedenen Darstellungsformen wechseln:

Option	Beschreibung
Detaillierte Darstellung	Zeigt jedes Objekt als ausführliche Karte mit allen Stammdaten, Kontext-Tags und Aktionsschaltflächen. Ideal, wenn Sie viele Informationen auf einen Blick benötigen.
Kompakte Darstellung	Zeigt jedes Objekt als kompakte Zeile mit den wichtigsten Informationen. Ideal, wenn Sie viele Objekte überblicken möchten.

 

 

Der Filterbereich

Der Filterbereich auf der linken Seite ist das Herzstück der Suchansicht. Er enthält verschiedene Filterkategorien, mit denen Sie die Ergebnisse gezielt einschränken können. Welche Filterkategorien zur Verfügung stehen, ist abhängig davon, welchen Filter (für welchen Objekttyp) Sie verwenden.

Jeder Filter zeigt neben seinem Namen die Anzahl der Treffer in Klammern an (z. B. „Meine (13)“ oder „TO DO (9)“). So sehen Sie sofort, wie viele Objekte dem jeweiligen Kriterium entsprechen.

Filter aktivieren:

1. Klicken Sie auf die Checkbox neben dem gewünschten Filterwert.
2. Die Ergebnisliste wird sofort aktualisiert und zeigt nur noch die passenden Objekte.
3. Die Trefferanzahl in der Werkzeugleiste passt sich an.
4. Klicken Sie auf das Minus-Symbol vor der Checkbox, um die passenden Objekte gezielt auszublenden.

Mehrere Filter kombinieren:

• Sie können mehrere Filter gleichzeitig aktivieren.
• Die gleichzeitige Auswahl verschiedener Filter wirkt standardmäßig als UND-Verknüpfung (z. B. Status „TO DO“ UND Priorität „Hoch“). 
• Im Erweiterten Modus über die Schaltfläche  können Sie das Standardverhalten ändern.

Filter deaktivieren:

• Klicken Sie erneut auf die Checkbox, um einen einzelnen Filter zu deaktivieren.
• Oder klicken Sie auf Filter zurücksetzen , um alle Filter gleichzeitig zu entfernen.

Gemeinsame Filterkategorien

Die folgenden Filterkategorien sind bei den meisten Objekttypen verfügbar:

Typen

Filtert nach dem Objekttyp. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Suchfilter mehrere verwandte Typen zusammenfasst. Beispiele:

• Im Aufgaben-Suchfilter: Aufgaben, Ereignisse (CRM), Projektaufgaben, Ticketaufgaben, Unteraufgaben
• Im Vorgangs-Suchfilter: Vorgänge, Projekte, Tickets, Verkaufschancen, Verträge

Persönliche Filter

Filtert Objekte nach Ihrer persönlichen Beziehung zum Objekt:

Filter	Beschreibung
Meine	Objekte, bei denen Sie als Bearbeiter oder Empfänger eingetragen sind
Mir zugewiesen	Objekte, die Ihnen direkt zugewiesen wurden
Von mir erstellt	Objekte, die Sie selbst erstellt haben
Bearbeiter	Objekte, bei denen ein Bearbeiter eingetragen ist
Empfänger	Objekte, bei denen ein Empfänger eingetragen ist
Name	Objekte, die einen Namen haben (Freitextsuche im Dropdown)

Wiedervorlage

Filtert nach dem Wiedervorlage-Status:

Filter	Beschreibung
Wiedervorlage (warten)	Objekte mit einer Wiedervorlage, die noch nicht fällig ist
Wiedervorlage (erreicht)	Objekte, deren Wiedervorlage-Datum erreicht oder überschritten ist
Beendet am	Objekte mit einem Beendet-Datum

Vorlagen

Der Filter Ist eine Vorlage ist standardmäßig negativ aktiviert (rot markiert) und blendet Vorlagen-Objekte aus. Aktivieren Sie diesen Filter, wenn Sie nur Vorlagen in den Ergebnissen sehen möchten. Entfernen Sie die Filterung über diesen Filter komplett, wenn Sie alle Objekte inkl. der entsprechenden Vorlagen sehen möchten.

Im dedizierten Suchfilter NORA | 360° Vorlagen stehen zusätzlich folgende Filter zur Verfügung:

Filter	Beschreibung
Vorlagentyp	Schränkt die Vorlagen-Liste nach dem Objekttyp der Vorlage ein (z. B. nur Vorlagen für „Vorgang“, „Kunde“, „Projekt“, „Vertrag“ oder „Aufgabe“). Es werden nur Objekttypen angezeigt, für die Sie Suchberechtigung besitzen.
Deaktivierte Vorlagen	Standardmäßig werden deaktivierte Vorlagen ausgeblendet. Über diesen Filter können Sie deaktivierte Vorlagen bei Bedarf einblenden.

Status

Filtert nach dem Bearbeitungsstatus des Objekts. Die verfügbaren Statuswerte sind:

Filter	Beschreibung
Entwurf	Noch nicht aktiv
TO DO	Bereit zur Bearbeitung
In Bearbeitung	Wird aktuell bearbeitet
Warten	Blockiert oder in Warteschleife
Abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen
Abgebrochen	Vorzeitig beendet

Letzte Aktivität

Filtert nach dem Zeitpunkt der letzten Bearbeitung:

Filter	Beschreibung
Zeitnah	Kürzlich bearbeitet
Älter als 2 Tage
Älter als 5 Tage
Älter als 10 Tage

Dieser Filter hilft Ihnen, Objekte zu identifizieren, die länger nicht bearbeitet wurden und möglicherweise Aufmerksamkeit benötigen.

Priorität

Filtert nach der Dringlichkeit des Objekts:

• Sehr hoch
• Hoch
• Mittel
• Niedrig
• Sehr niedrig

Suche einschränken

Dieser Bereich ermöglicht es, die Suche auf bestimmte übergeordnete Objekte einzuschränken. Je nach Konfiguration können hier verschiedene Kontexte angezeigt werden, z. B.:

• Kunde, Lieferant, Partner – Bei CRM-Nutzung
• Aufgabe, Projekt, Vorgang – Bei Zeiterfassungen

Durch Aktivieren eines Filters in diesem Bereich werden nur Objekte angezeigt, die dem ausgewählten übergeordneten Objekt zugeordnet sind.

Die Ergebnisliste

Die Ergebnisliste zeigt die gefundenen Objekte als Karten an. Jede Karte enthält die wichtigsten Informationen zum Objekt.

Aufbau einer Ergebniskarte

Eine typische Ergebniskarte zeigt:

1. Name und Nummer als anklickbarer Link 
2. Objektabhängige Kontext-Tags: anklickbare Tags, die den Ablagebereich und übergeordnete Objekte zeigen
3. Beschreibung: Kurzbeschreibung des Objekts
4. Priorität: NORA | 360° Priorität
5. Status: NORA | 360° Status 
6. Erstellungsdatum und Aktionsschaltflächen
7. Letzte Aktivität
8. Schnellaktion Vorlagen: Öffnet ein Menü, über das Sie vordefinierte Vorlagen auf das Objekt anwenden können. Vorlagen erstellen automatisch Unterstrukturen wie Aufgaben, Unteraufgaben oder Ordner.
9. Schnellaktion E-Mail: Erstellt eine neue E-Mail, die automatisch mit dem aktuellen Objekt verknüpft wird. Die Objektnummer wird im Betreff eingefügt, sodass Antworten automatisch zugeordnet werden können.
10. Anklickbarer Pfad zum Ablageort des Objekts

Aktionen in der Ergebnisliste

Jede Ergebniskarte bietet Aktionsschaltflächen für schnelle Bearbeitung:

Aktion	Beschreibung
Objekt öffnen	Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um es in der Objektansicht zu öffnen.
Bearbeiten	Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um die Bearbeitungsmaske direkt zu öffnen.
Priorität ändern	Klicken Sie auf die Priorität, um die Priorität direkt zu ändern.
Status ändern	Klicken Sie auf den Status, um den Status direkt zu ändern.

 

Typische Suchabläufe (Beispiele)

Meine offenen Aufgaben finden

1. Öffnen Sie den Suchfilter Aufgaben.
2. Aktivieren Sie im Filterbereich unter der Kategorie des Objekttyps Aufgabe den Filter Meine.
3. Aktivieren Sie unter Status die Werte TO DO.
   
   Ergebnis: Die Ergebnisliste zeigt nun nur Ihre offenen, noch nicht in Bearbeitung befindlichen Aufgaben.

Verträge eines bestimmten Kunden finden

1. Öffnen Sie den Suchfilter Verträge.
2. Scrollen Sie im Filterbereich zum Abschnitt Suche einschränken.
3. Markieren Sie die Checkbox Kunde.
4. Wählen Sie den gewünschten Kunden in der Auswahlliste aus. 
   
   Ergebnis: Die Ergebnisliste zeigt nun nur die Verträge dieses Kunden.

Tipps und Hinweise

• Trefferanzahl beachten: Die Zahl in Klammern neben jedem Filter zeigt, wie viele Objekte dem Kriterium entsprechen. Ein Filter mit „(0)“ liefert keine Ergebnisse.
• Filter kombinieren: Nutzen Sie mehrere Filter gleichzeitig, um die Ergebnisse präzise einzugrenzen. 
• Filter speichern: Wenn Sie häufig dieselbe Filterkombination verwenden, speichern Sie diese und heften Sie sich die Suche bei Bedarf an die Seiten- oder Kopfleiste.
• Mitteilungen aktivieren: Wenn Sie über neue Ergebnisse für Ihre Suche informiert werden sollen, erstellen Sie sich über das Glöckchen-Symbol entsprechende Benachrichtigungen.
• Dashboard nutzen: Die Statistik-Diagramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Verteilung Ihrer Objekte nach Status und Aktivität.
• Volltextsuche ergänzend einsetzen: Wenn die Filter nicht ausreichen, nutzen Sie zusätzlich das Suchfeld „Ergebnis einschränken“ für eine Freitextsuche.
• Vorlagen-Filter beachten: Der Filter „Ist eine Vorlage“ blendet Vorlagen standardmäßig aus.