Der Weg zur produktiven Nutzung

NORA | 360° ist ein leistungsfähiges Modul für agorum core, das Ihre Unternehmensdaten multidimensional vernetzt. Doch bevor Sie und Ihre Mitarbeiter mit NORA | 360° arbeiten können, muss das System geplant, eingerichtet und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. NORA | 360° ist kein fertiges Produkt, das man einfach installiert und sofort nutzt. Es ist ein flexibles Framework, das erst durch gezielte Konfiguration und gegebenenfalls Entwicklung zu der Lösung wird, die Ihre Organisation benötigt.

Übersicht über die Einführungsschritte

Die Einführung von NORA | 360° folgt einem strukturierten Prozess. Die folgende Übersicht zeigt die typischen Phasen:

Phase	Beschreibung	Wer ist beteiligt?
Grundlagen verstehen	Konzepte, Architektur und Möglichkeiten von NORA | 360° kennenlernen	Projektleitung, Fachabteilung
Beispiele studieren	Mitgelieferte Beispiel-Plugins und Demo-Szenarien analysieren	Projektleitung, Fachabteilung
Anforderungen designen	Eigene Prozesse, Objekttypen und Abläufe konzipieren	Projektleitung, Fachabteilung, Entwickler
Konfiguration und Entwicklung	Objekttypen erstellen, Ansichten anpassen, Suchfilter einrichten	Entwickler
Test und Feinschliff	Funktionalität prüfen, Feedback einarbeiten, optimieren	Entwickler, Fachabteilung
Schulung und Rollout	Benutzer schulen und das System produktiv einführen	Alle (Key User)

Phase 1: Grundlagen verstehen

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, sollten Sie die Kernkonzepte von NORA | 360° verstehen. Dieses Wissen ist entscheidend, um später die richtigen Entscheidungen bei der Konfiguration zu treffen.

Was Sie wissen sollten

• Netzwerkartige Vernetzung statt Hierarchie: NORA | 360° nutzt eine Graph-Logik. Objekte werden nicht nur in Ordnern abgelegt, sondern über Beziehungen miteinander verknüpft. Eine Person kann gleichzeitig Kunde, Lieferant und Ansprechpartner sein – ohne Datenredundanz.
• Objekttypen als Bausteine: Alles in NORA | 360° basiert auf Objekttypen – Aufgaben, Vorgänge, Kunden, Verträge, Projekte und mehr. Jeder Objekttyp hat eigene Felder, Ansichten und Verhaltensweisen.
• Vererbung und Erweiterbarkeit: Objekttypen können voneinander erben. Ein „Kunde“ erbt beispielsweise vom allgemeinen „Geschäftsobjekt“ und erweitert es um kundenspezifische Felder. Bestehende Typen können erweitert werden, ohne den Originalcode zu ändern.
• Modularer Aufbau: NORA | 360° besteht aus einem Basis-Modul und optionalen Erweiterungen (CRM, Projektmanagement, Ticket-System). Sie nutzen nur, was Sie brauchen.
• Dashboard-Ansichten: Jeder Objekttyp kann eine eigene Ansicht haben – von einer einfachen Maske bis hin zu einem umfangreichen Dashboard mit Listen, Diagrammen und Verknüpfungen.

Was Sie lesen sollten

Dokumentation	Link
Allgemeine Einführung	Was ist NORA | 360°?
Übersicht über die Kernfunktionen	Kernfunktionen von NORA | 360°
Vorstellung der zentralen Konzepte	Zentrale Konzepte von NORA | 360°

Phase 2: Beispiele studieren

NORA | 360° wird mit mehreren Beispiel-Plugins ausgeliefert, die zeigen, wie das System in der Praxis eingesetzt wird. Diese Beispiele sind der beste Einstieg, um zu verstehen, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen.

Mitgelieferte Module

Modul	Beschreibung	Typische Objekttypen
NORA | 360° (Basis)	Grundfunktionen: Aufgaben, Vorgänge, Verträge, Zeiterfassung	Aufgabe, Vorgang, Unteraufgabe, Vertrag, Zeiterfassung
NORA | 360° CRM	Kundenbeziehungsmanagement	Kunde, Partner, Lieferant, Kontaktperson, Verkaufschance, Ereignis
NORA | 360° Project	Projektmanagement mit agiler Methodik	Projekt, Epic, Sprint, Projektaufgabe
NORA | 360° Ticket	Support- und Ticket-System	Ticket-Vorgang, Ticket-Aufgabe

Was Sie aus den Beispielen lernen

• Wie Objekttypen definiert werden (Felder, Icons, Nummerierung)
• Wie Beziehungen zwischen Objekten konfiguriert werden (Eltern-Kind, Referenzen)
• Wie Dashboards aufgebaut sind (Object-Card, Cardlets, Tabs)
• Wie Suchfilter konfiguriert werden (Typen, Status, Priorität, benutzerdefinierte Filter)
• Wie Vorlagen erstellt werden, um wiederkehrende Strukturen automatisch anzulegen
• Wie Berechtigungen und Ablagebereiche organisiert werden

Phase 3: Eigene Anforderungen designen

Bevor Sie mit der technischen Umsetzung beginnen, sollten Sie Ihre Geschäftsprozesse und Anforderungen sorgfältig analysieren und in ein NORA | 360° Design überführen.

Leitfragen für das NORA | 360° Design

Objekttypen identifizieren:

• Welche Geschäftsobjekte gibt es in Ihrem Unternehmen? (z. B. Kunden, Projekte, Immobilien, Fälle, Fahrzeuge)
• Welche Informationen gehören zu jedem Objekttyp? (Felder, Status, Prioritäten)
• Können Sie bestehende Objekttypen aus NORA | 360° verwenden oder müssen Sie eigene erstellen?

Beziehungen definieren:

• Wie hängen die Objekte zusammen? (z. B. Kunde → Projekt → Aufgabe → Zeiterfassung)
• Welche Hierarchien gibt es? (Eltern-Kind-Beziehungen)
• Welche Querverweise werden benötigt? (z. B. Vertrag ↔ Ansprechpartner)

Prozesse abbilden:

• Welche Arbeitsabläufe sollen unterstützt werden?
• Welche Statuswerte durchläuft ein Objekt? (z. B. Entwurf → In Bearbeitung → Erledigt)
• Wer ist für welche Schritte verantwortlich?
• Gibt es wiederkehrende Strukturen, die als Vorlage angelegt werden können?

Ansichten planen:

• Welche Informationen müssen Benutzer auf einen Blick sehen?
• Welche Listen und Verknüpfungen sollen im Dashboard angezeigt werden?
• Nach welchen Kriterien müssen Benutzer suchen und filtern können?

Phase 4: Konfiguration und Entwicklung

Auf Basis Ihres Designs erfolgt die technische Umsetzung. Je nach Anforderung reicht die Bandbreite von einfacher Konfiguration bis hin zu individueller Entwicklung.

Bestehende Objekttypen nutzen

Im einfachsten Fall reichen die mitgelieferten Objekttypen aus. Sie müssen lediglich:

• Die gewünschten Module installieren (Basis, CRM, Project, Ticket)
• Ablagebereiche einrichten 
• Benutzer und Gruppen konfigurieren
• Vorlagen für wiederkehrende Strukturen erstellen

Bestehende Objekttypen erweitern

Wenn die Standardfelder nicht ausreichen, können Sie bestehende Objekttypen erweitern, ohne den Originalcode zu ändern. Mögliche Erweiterungen:

• Eigene Metadatenfelder hinzufügen (z. B. ein Feld „Projektstatus“ mit eigenen Werten)
• Zusätzliche UI-Elemente in die Bearbeitungsmaske einfügen
• Suchfilter um eigene Kriterien erweitern
• Aktionen hinzufügen (z. B. Schnellbearbeitung einzelner Felder)
• Dashboard-Bereiche anpassen (Cardlets hinzufügen oder entfernen)

Diese Erweiterungen erfolgen über sogenannte Override-Declarations in einem eigenen Konfigurationsprojekt. Der Vorteil: Ihre Anpassungen bleiben bei Updates der Basis-Module erhalten.

Eigene Objekttypen erstellen

Für branchenspezifische Anforderungen können Sie komplett neue Objekttypen erstellen. Ein neuer Objekttyp umfasst typischerweise:

Komponente	Beschreibung
Metadaten	Definition der Felder (Name, Typ, Werte) in einer YAML-Konfiguration
Übersetzungen	Bezeichnungen für Felder und Werte in allen benötigten Sprachen
Declaration	Zentrale Definition des Objekttyps: Name, Icons, Felder, Beziehungen, Aktionen, Dashboard
Formular (Elements)	Aufbau der Bearbeitungsmaske mit Eingabefeldern und Layout
Handler	Geschäftslogik beim Speichern, Öffnen oder bei Benutzeraktionen (optional)
Decorator	Visuelle Darstellung in Listen und Karten (optional)
Cardlets	Eigene Dashboard-Komponenten (optional)

Objektansichten (Dashboards) anpassen

Die Objektansicht ist die zentrale Arbeitsfläche für Ihre Benutzer. Sie besteht aus:

• Einem Kopfbereich mit den wichtigsten Stammdaten und Aktionsschaltflächen
• Einem Informationsbereich für Freitext-Dokumentation
• Dashboard-Kacheln (Cardlets) für Listen, Diagramme und Detailinformationen

Sie können bestimmen, welche Cardlets angezeigt werden, wie sie angeordnet sind und welche Informationen sie enthalten. Für komplexe Objekte mit vielen Informationsbereichen können Sie Tabs einrichten, um die Inhalte übersichtlich zu gliedern.

Suchfilter einrichten

Suchfilter ermöglichen es Ihren Benutzern, Objekte schnell und gezielt zu finden. Für jeden Objekttyp können Sie konfigurieren:

• Welche Filterkriterien in der Seitenleiste angezeigt werden (z. B. Status, Priorität, eigene Felder)
• Welche Dropdown-Filter für die Suche verfügbar sind
• Welche Statistiken im Dashboard-Bereich der Suche angezeigt werden
• Welche Darstellungsoptionen die Benutzer wählen können

Gut konfigurierte Suchfilter sind entscheidend für die Akzeptanz des Systems. Benutzer müssen ihre Objekte mit wenigen Klicks finden können.

Phase 5: Test und Feinschliff

Bevor Sie das System produktiv einführen, sollten Sie es gründlich testen:

• Funktionstest: Erstellen Sie Testobjekte und durchlaufen Sie alle vorgesehenen Arbeitsabläufe. Prüfen Sie, ob alle Felder, Beziehungen und Aktionen korrekt funktionieren.
• Benutzertest: Lassen Sie ausgewählte Anwender aus den Fachabteilungen das System testen. Sammeln Sie Feedback zu Bedienbarkeit, fehlenden Funktionen und Verbesserungsvorschlägen.
• Berechtigungstest: Prüfen Sie, ob die Zugriffsrechte korrekt konfiguriert sind. Jeder Benutzer sollte nur die Objekte sehen und bearbeiten können, für die er berechtigt ist.
• Performance-Test: Testen Sie das System mit realistischen Datenmengen. Suchfilter und Dashboards sollten auch bei vielen Objekten zügig reagieren.

Phase 6: Schulung und Rollout

Die beste Konfiguration nützt wenig, wenn die Benutzer nicht wissen, wie sie das System effektiv nutzen. Eine gezielte Schulung ist daher unverzichtbar.

Schulungsinhalte

Thema	Inhalte	Zielgruppe
Grundlagen	Was ist NORA | 360°? Wie ist die Oberfläche aufgebaut? Wie navigiere ich?	Alle Benutzer
Objekte erstellen und bearbeiten	Wie erstelle ich Aufgaben, Vorgänge oder andere Objekte? Wie bearbeite ich Felder?	Alle Benutzer
Objektansicht nutzen	Wie lese ich das Dashboard? Wie nutze ich Cardlets, Informationen und Verknüpfungen?	Alle Benutzer
Suchen und Filtern	Wie finde ich meine Objekte? Wie nutze ich Suchfilter effektiv? Wie speichere ich Filtereinstellungen?	Alle Benutzer
Vorlagen nutzen	Wie wende ich Vorlagen an? Welche Vorlagen gibt es? Was wird automatisch erstellt?	Fortgeschrittene Benutzer
Zeiterfassung und Budget	Wie erfasse ich Zeiten? Wie funktioniert die Budget-Übersicht?	Benutzer mit Zeiterfassung
Administration	Wie richte ich Ablagebereiche ein? Wie verwalte ich Berechtigungen? Wie erstelle ich Vorlagen?	Administratoren

Tipps für einen erfolgreichen Rollout

• Schrittweise einführen: Beginnen Sie mit einer Pilotgruppe und weiten Sie den Einsatz schrittweise aus. So können Sie frühzeitig Probleme erkennen und beheben.
• Ansprechpartner benennen: Bestimmen Sie in jeder Abteilung einen „NORA-Experten“, der als erste Anlaufstelle für Fragen dient.
• Feedback-Kanal einrichten: Geben Sie den Benutzern die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge und Probleme zu melden.
• Regelmäßig nachschulen: Planen Sie nach einigen Wochen eine Auffrischungsschulung ein, um häufige Fragen zu klären und fortgeschrittene Funktionen vorzustellen.

Zusammenfassung: Was muss eingerichtet werden?

Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über die typischen Einrichtungsschritte:

Schritt	Beschreibung
Module installieren	Benötigte NORA-Module (Basis, CRM, Project, Ticket) installieren
Ablagebereiche einrichten	Organisationsstruktur in Ablagebereichen abbilden
Benutzer und Gruppen	Benutzer anlegen, Gruppen definieren, Berechtigungen vergeben
Objekttypen anpassen	Bestehende Typen erweitern oder neue erstellen
Dashboards konfigurieren	Objektansichten mit den richtigen Cardlets und Informationen bestücken
Suchfilter einrichten	Filterkriterien für jeden Objekttyp konfigurieren
Vorlagen erstellen	Wiederkehrende Strukturen als Vorlagen definieren
E-Mail-Integration	Automatische Zuordnung von E-Mails zu Objekten konfigurieren
Benutzer schulen	Schulungen durchführen und Dokumentation bereitstellen