Erste Schritte mit NORA | 360° Ticket

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins NORA | 360° Ticket. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.
Bitte beachten Sie, dass NORA | 360° für Ihre lokale Umgebung angepasst werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den Standard. Die von Ihnen verwendete Installation kann vom Standard abweichen.

Diese Dokumentation beschreibt die ersten Schritte zur Einrichtung von NORA | 360° Ticket. Sie richtet sich an Administratoren oder Poweruser, die für die Einrichtung des Plugins NORA | 360° Ticket zuständig sind.

Voraussetzungen

Bevor Sie das Plugin NORA | 360° Ticket einrichten können, müssen folgende Plugins installiert und konfiguriert sein:

NORA | 360° (Basisplugin) – muss installiert und die Konfiguration generiert sein.
NORA | 360° CRM – muss installiert und die Konfiguration generiert sein, da das Ticket-Plugin Kunden und Partner aus dem CRM-Plugin nutzt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sowohl das Basisplugin NORA | 360° als auch das CRM-Plugin vollständig eingerichtet sind, bevor Sie mit der Konfiguration des Ticket-Plugins beginnen. Andernfalls stehen die benötigten Objekttypen (Kunden, Partner, Vorgangsbereiche) nicht zur Verfügung.

Nach der Installation

Nach der Installation des Plugins NORA | 360° Ticket über den Plugin Manager stehen Ihnen folgende neue Funktionen zur Verfügung:

Der neue Objekttyp Ticket (Ticket-Vorgang) – ein spezialisierter Vorgang für die Ticketverwaltung.
Der neue Objekttyp Ticketaufgabe – eine spezialisierte Aufgabe, die innerhalb eines Tickets erstellt wird.
Ein neuer Support-Tab in der Detailansicht von Kunden und Partnern, der Tickets, Support-Informationen und Lizenz-/Wartungsdaten anzeigt.

Hinweis: Die neuen Menüeinträge und Objekttypen sind erst nach einem Browser-Refresh verfügbar.

Vorbereitung von NORA | 360° Ticket

Gehen Sie wie folgt vor, um NORA | 360° Ticket für die Verwendung durch Benutzer vorzubereiten.

Browser aktualisieren

Nach dem Generieren der Konfiguration müssen Sie den Browser aktualisieren, damit alle neuen Menüeinträge und Funktionen sichtbar werden. Drücken Sie F5 oder Strg+R (Windows) bzw. Cmd+R (Mac), um den Browser zu aktualisieren.

Notwendige Informationen

Für die erste Einrichtung von NORA | 360° Ticket benötigen Sie folgende Informationen:

Liste der erforderlichen Vorgangsbereiche für Tickets
Liste der Kunden und/oder Partner, denen Tickets zugeordnet werden sollen (erfordert das CRM-Plugin)

Ablagebereiche für Tickets

Tickets werden als spezialisierte Vorgänge in Vorgangsbereichen abgelegt. Sie benötigen daher mindestens einen Vorgangsbereich, bevor Sie Tickets erstellen können.

Hinweis: Ein Vorgangsbereich (Process Area) ist ein strukturierter Ordner in NORA | 360°, der als zentraler Ablageort dient. Er organisiert die darin abgelegten Tickets automatisch in einer übersichtlichen Ordnerstruktur, sodass auch bei vielen Projekten eine performante Navigation gewährleistet ist.

Für die Anleitung zum Anlegen von Vorgangsbereichen siehe Ablagebereiche anlegen

Tipp: Sie können Tickets, z. B. „Support-Tickets“, innerhalb Ihrer Kundenakten anlegen. Auf diese Weise wird der Ticketfall direkt mit den Daten des Geschäftskontakts (Kunde, Partner) verknüpft.

Integration mit NORA | 360° CRM

Hinweis: Wenn zusätzlich das Plugin NORA | 360° CRM installiert ist, erweitert NORA | 360° Ticket automatisch die Dashboards von Kunden und Partnern. Tickets, die mit einem Kunden oder Partner verknüpft sind, werden direkt in deren Dashboard angezeigt. So erhalten Sie eine vollständige 360°-Sicht auf alle laufenden Tickets (Supportfälle) eines Geschäftspartners.