Zentrale Konzepte von NORA | 360° CRM

NORA | 360° CRM ist ein CRM-Organisations- und Aktenkonzept. Statt Informationen nur in einer klassischen Ordnerhierarchie abzulegen, werden CRM-relevante Objekte (z. B. Kunden, Partner, Lieferanten, Verkaufschancen ) strukturiert angelegt und miteinander verknüpft. So entsteht eine „360°-Sicht“ auf alle zusammenhängenden Inhalte (Dokumente, E-Mails, Notizen, Aufgaben, Vorgänge usw.).

Welche vordefinierten Objekte und Ablagestrukturen Sie verwenden, bestimmen Sie durch die Einrichtung von NORA | 360° und NORA | 360° CRM. Das Basismodul liefert bereits die Grundlage (u. a. Vorgänge und Aufgaben). Das CRM-Plugin ergänzt diese Basis um CRM-Objekte wie Kunden, Partner, Lieferanten, Produkte und Verkaufschancen (Opportunities).

Für Informationen über die zentralen Konzepte des Basisplugins NORA | 360° siehe Zentrale Konzepte von NORA | 360°.

Ablagebereiche

Ein Ablagebereich ist ein spezieller Ordner/Container, der für eine Objektart vorgesehen ist und dort eine einheitliche, automatische Struktur sicherstellt. Ablagebereiche sind wichtig, damit alle Anwender Objekte an der erwarteten Stelle finden und Listen/Filter (z. B. in Dashboards) konsistent funktionieren.

NORA | 360° CRM ergänzt die Ablagebereiche aus dem Basis-Plugin NORA | 360° um einen Firmen-Ablagebereich, siehe Firmen-Ablagebereich (Business Storage Area).

CRM-Objekte

Kunde (CST)

Ein Kunde ist die zentrale CRM-Akte. Er repräsentiert ein Unternehmen bzw. eine Kundenbeziehung und dient als Container für alle kundenbezogenen Informationen und verknüpften Inhalte. Jeder Kunde erhält automatisch eine fortlaufende Nummer mit dem Präfix CST (z. B. CST-1).

Pflichtfelder

• Name (acso2_name) – Firmenname
• Status (agorum_smartorga_business_status) – Aktiv, Inaktiv, Pausiert
• Vertriebsverantwortlicher (agorum_smartorga_business_responsible_sales)
• Branchen (agorum_smartorga_business_areas) – Referenz auf Branche-Objekte

Optionale Felder

• Kundennummer (agorum_smartorga_business_number) – externe Nummer
• Phase (agorum_smartorga_business_phase) – Interessent, Gewonnen, Verloren
• Projektverantwortlicher (agorum_smartorga_business_responsible_project)
• Herkunft (agorum_smartorga_business_origin) – Referenz auf Herkunft-Objekte
• Unternehmensgröße (agorum_smartorga_business_size) – Mitarbeiteranzahl
• Übergeordnetes Business-Objekt (agorum_smartorga_business_parent)
• Vertrag (agorum_smartorga_contract)

CRM-spezifische Felder

• Betreuender Partner (agorum_smartorga_crm_customer_partner)
• Lizenztyp (agorum_smartorga_crm_customer_license_type)
• Produkte (agorum_smartorga_crm_customer_products) – zugeordnete Produkte
• Wartung seit/bis (agorum_smartorga_crm_customer_maintenance_since/until)
• Referenz seit (agorum_smartorga_crm_business_reference_since)
• Logo-Freigabe seit (agorum_smartorga_crm_business_logo_approval_since)

Ablage

• Im Firmen-Ablagebereich (Business Storage Area) – automatisch nach Namens-Anfangsbuchstaben

Enthält (Unterobjekte)

• Verträge (im Unterordner contract)
• Aufgaben (im Unterordner tasks)
• Vorgänge (im Unterordner processes)
• Verkaufschancen (im Unterordner opportunities)
• Verknüpfungen zu anderen Business-Objekten

Partner (PAR)

Ein Partner ist eine Business-Akte für Kooperations- oder Vertriebspartner. Jeder Partner erhält automatisch eine fortlaufende Nummer mit dem Präfix PAR (z. B. PAR-1). Partner können Kunden betreuen und werden wie Kunden im Firmen-Ablagebereich strukturiert abgelegt.

Pflichtfelder

• Name (acso2_name) – Firmenname
• Status (agorum_smartorga_business_status) – Aktiv, Inaktiv, Pausiert
• Vertriebsverantwortlicher (agorum_smartorga_business_responsible_sales)
• Branchen (agorum_smartorga_business_areas)

Optionale Felder

• Identisch mit Kunde: Partnernummer, Phase, Projektverantwortlicher, Herkunft, Unternehmensgröße, übergeordnetes Business-Objekt, Vertrag

Ablage und Unterobjekte

• Identisch mit Kunde: Firmen-Ablagebereich, enthält Verträge, Aufgaben, Vorgänge, Verkaufschancen

Lieferant (SUP)

Ein Lieferant ist eine Business-Akte für Lieferantenbeziehungen. Jeder Lieferant erhält automatisch eine fortlaufende Nummer mit dem Präfix SUP (z. B. SUP-1). Auch Lieferanten werden im Firmen-Ablagebereich standardisiert abgelegt.

Pflichtfelder

• Name (acso2_name) – Firmenname
• Status (agorum_smartorga_business_status) – Aktiv, Inaktiv, Pausiert
• Branchen (agorum_smartorga_business_areas)

Optionale Felder

• Lieferantennummer, Herkunft, Unternehmensgröße, übergeordnetes Business-Objekt

Ablage und Unterobjekte

• Identisch mit Kunde: Firmen-Ablagebereich, enthält Verträge, Aufgaben, Vorgänge, Verkaufschancen

Kontakt 

Ein Kontakt repräsentiert eine Ansprechperson bei einem Kunden, Partner oder Lieferanten. Kontakte haben keine automatische Nummerierung.

Felder

• Kontaktarten (agorum_smartorga_business_contact_types) – Referenz auf Kontaktart-Objekte (z. B. Geschäftsführung, Einkauf)
• Zugeordnete Produkte (agorum_smartorga_business_contact_products)
• Personendaten (Name, Anrede, Telefon, E-Mail) werden über das agorum core Adresssystem verwaltet

Ablage und Voraussetzungen

• Kontakte werden innerhalb von Business-Objekten (Kunde, Partner, Lieferant) angelegt
• Für die Zuweisung von Kontaktarten müssen entsprechende Kontaktart-Objekte existieren

Verkaufschance (OPY)

Eine Opportunity ist eine Spezialisierung eines Vorgangs (Process) und bildet eine Verkaufschance ab. Jede Opportunity erhält automatisch eine fortlaufende Nummer mit dem Präfix OPY (z. B. OPY-1).

Pflichtfelder

• Name (acso2_name) – Bezeichnung der Verkaufschance
• Status (agorum_smartorga_status) – Entwurf, Offen, In Bearbeitung, Wartend, Erledigt, Abgebrochen
• Priorität (agorum_smartorga_priority)
• Zuständiger Bearbeiter (agorum_smartorga_assignee)

Opportunity-spezifische Felder

• Aktuelle Phase (agorum_smartorga_crm_opportunity_event_type_current)
• Abschlusswahrscheinlichkeit (agorum_smartorga_crm_opportunity_probability_of_completion) – in Prozent
• Geplanter Umsatz (agorum_smartorga_crm_opportunity_deal_size) – berechnet
• Lizenzumsätze (agorum_smartorga_crm_opportunity_license_sales)
• Dienstleistungsumsätze (agorum_smartorga_crm_opportunity_service_sales)

Ablage

• Unter Kunden (im Unterordner opportunities)
• Unter Partnern (im Unterordner opportunities)
• Im Vorgangsbereich (Process Area)

Besonderheiten

• Budget- und Zeiterfassungsfunktionen sind deaktiviert
• Vertragsverknüpfung ist deaktiviert
• Opportunities werden häufig phasenbasiert gesteuert: Phasen werden als Events modelliert und können Abhängigkeiten sowie Wahrscheinlichkeiten enthalten

Ereignis (EVT)

Ein Ereignis ist eine Spezialisierung einer Aufgabe (Task) und dient der Protokollierung von Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten. Jedes Ereignis erhält automatisch eine fortlaufende Nummer mit dem Präfix EVT (z. B. EVT-1).

Pflichtfelder

• Name (acso2_name) – Bezeichnung des Ereignisses
• Status (agorum_smartorga_status)
• Zuständiger Bearbeiter (agorum_smartorga_assignee)

Event-spezifische Felder

• Ereignistyp (agorum_smartorga_crm_event_type) – Referenz auf einen Ereignistyp (z. B. Telefonat, Meeting)
• Ereignisdatum (agorum_smartorga_crm_event_date)

Ablage und Voraussetzungen

• Typischerweise innerhalb von Opportunities oder direkt bei Kunden
• Für die Zuweisung eines Ereignistyps müssen entsprechende Ereignistyp-Objekte existieren

Besonderheiten

• Priorität, Budget und Zeiterfassung sind deaktiviert
• Nicht im Kontextmenü verfügbar, Erstellung über spezielle Aktionen in der Opportunity oder beim Kunden

CRM-Einstellungen

Branche (Business Area)

In NORA | 360° ist eine Branche ein Einstellungsobjekt, das Business-Objekten (insbesondere Kunden, Partner, Lieferanten) zugeordnet wird, um die Organisation fachlich zu klassifizieren (z. B. Automobilindustrie, Baugewerbe, IT).

Pflichtfeld: Name 

Der Nutzen in NORA | 360° liegt weniger in der reinen Anzeige, sondern vor allem in der Strukturierung der 360°-Sicht:

• Filter & Auswertungen: Branchen sind typische Facetten/Filterkriterien in Listen.
• Segmentierung: Sie können Zielgruppen bilden (z. B. für Kampagnen, Vertriebsaktionen).
• Prozessunterstützung: Branchen können als Grundlage dienen, um Vorlagen oder Zuständigkeiten je Branche zu steuern.

Ereignistyp (Event Type)

Ein Ereignistyp ist ein Einstellungsobjekt, das einem Event zugewiesen wird, um das Ereignis eindeutig zu typisieren und konsistent darzustellen.

Pflichtfeld: Name

Typische Rolle in NORA | 360°:

• Standardisierung: Alle Events werden gleichartig klassifiziert (z. B. Erstgespräch, Workshop, Angebot, Nachfassen).
• Darstellung/Erkennung: Ereignistypen machen Events im Dashboard visuell klar erkennbar.
• Prozesslogik (Phasenmodell): Im CRM-Kontext werden Events oft als Phasen verwendet (z. B. Opportunity-Phasen). Der Ereignistyp bildet dann die fachliche Phase ab.

Kurz: Der Ereignistyp ist die Definition (Kategorie), das Event ist das konkrete Ereignis im Vorgang/Opportunity.

Herkunft (Business Origin)

Die Herkunft ist ein Einstellungsobjekt, mit dem Sie dokumentieren, woher eine Kunden-/Partner-/Lieferantenbeziehung stammt (z. B. Website, Google, Messe, Empfehlung, Kaltakquise).

Pflichtfeld: Name 

Warum das in NORA | 360° wichtig ist:

• CRM-Transparenz: In der 360°-Sicht eines Kunden ist schnell sichtbar, wie der Kontakt entstanden ist.
• Marketing- und Vertriebscontrolling: Herkunft ist ein typisches Feld für Auswertungen („Welche Kanäle bringen die besten Kunden?“).
• Prozess-/Vorlagensteuerung: Je nach Herkunft können Folgeprozesse gestartet werden.

Kontaktart (Contact Type)

Die Kontaktart ist ein Einstellungsobjekt, das festlegt, welche Rolle/Funktion eine Kontaktperson in Bezug auf ein Geschäftsobjekt hat (z. B. Einkauf, Technik, Buchhaltung, Geschäftsführung, Projektleitung).

Pflichtfeld: Name 

Nutzen in NORA | 360°:

• Strukturierte Beziehungen in der 360°-Sicht: Kontakte sind gezielt als Ansprechpartner-Typen sichtbar.
• Schnelles Finden: In Listen/Widgets kann nach Kontaktarten gefiltert werden.
• Kommunikation & Prozesse: Kontaktarten helfen, automatisierte Benachrichtigungen und Zuständigkeiten sauber zu definieren.

Lizenztyp (License Type)

Ein Lizenztyp ist ein Einstellungsobjekt, das beschreibt, welche Lizenz-/Edition-/Nutzungsart beim Kunden eingesetzt wird. Der Lizenztyp wird typischerweise am Kunden gepflegt.

Pflichtfeld: Name 

Warum Lizenztypen in NORA | 360° relevant sind:

• Support-Kontext: In Ticket-/Support-Prozessen kann der Lizenztyp entscheidend sein, um sofort zu sehen, welche Edition/Leistungsumfang betroffen ist.
• Vertrags- & Wartungskontext: Lizenztyp ist oft eng gekoppelt mit Wartung/Service und kann Grundlage für SLAs oder Priorisierungen sein.
• Auswertungen: Sie können Kundenbestände nach Lizenztypen auswerten.

Produkt (Product)

In NORA | 360° ist ein Produkt ein Einstellungsobjekt, das die Produkte bzw. Dienstleistungen repräsentiert, die Sie verkaufen oder bei Kunden im Einsatz haben.

Pflichtfeld: Name

Wofür wird „Produkt“ in NORA genutzt?

• Kundenprofil in der 360°-Sicht: Produkte sind ein zentraler Bestandteil der Kundenakte, um den Kunden fachlich einzuordnen.
• Filter & Auswertungen: Produkte eignen sich als Filterkriterium in Listen.
• Support- und Ticketkontext: Die Produktzuordnung hilft, schneller zu erkennen, worum es technisch/fachlich geht.
• Vertrieb & Potenziale: Produkte können als Basis dienen, um Cross-/Upselling-Potenziale zu identifizieren.

Übersicht der Abhängigkeiten

Die folgende Übersicht zeigt, in welcher Reihenfolge die CRM-Objekte angelegt werden müssen. Objekte weiter oben in der Tabelle müssen zuerst existieren, bevor die darunterliegenden erstellt werden können.

Objekt	Präfix	Voraussetzung	Ablageort
Branche	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Herkunft	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Kontaktart	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Lizenztyp	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Produkt	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Ereignistyp	–	Keine	Beliebiger Ordner (empfohlen: Einstellungsordner)
Firmen-Ablagebereich	–	Keine (Basisplugin NORA | 360°)	Beliebiger Ordner
Kunde (CST)	CST	Firmen-Ablagebereich + Branchen	Firmen-Ablagebereich
Partner (PAR)	PAR	Firmen-Ablagebereich + Branchen	Firmen-Ablagebereich
Lieferant (SUP)	SUP	Firmen-Ablagebereich + Branchen	Firmen-Ablagebereich
Kontakt	–	Kunde, Partner oder Lieferant als Parent	Innerhalb eines Business-Objekts
Verkaufschance (OPY)	OPY	Kunde oder Partner als Parent (oder Vorgangsbereich aus Basisplugin)	Unter Kunde/Partner oder im Vorgangsbereich
Ereignis (EVT)	EVT	Opportunity oder Kunde als Parent; optional: Ereignistyp	Innerhalb einer Opportunity oder eines Kunden