Seriendokumente erstellen (agorum core fill template)

Hinweis: Diese Dokumentation bezieht sich auf die aktuellste Version des Plugins. Aktualisieren Sie das hier beschriebene Plugin, um die Dokumentation verwenden zu können.

Mithilfe des Plugins agorum core fill template erstellen Sie mit wenigen Klicks Serienbriefe und Serienmails. Sie konfigurieren Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen direkt in agorum core oder verwenden Office in Kombination mit Platzhaltern für die Erstellung von Briefvorlagen.

Hinweise:

Für die Konvertierung der Vorlagen (MS Office, LibreOffice oder OpenOffice) verwendet der Server das Programm LibreOffice.
Je nach Konstellation entspricht das Ergebnis nach der Konvertierung eventuell nicht exakt der Vorlage. Das Ergebnis hängt davon ab, inwiefern LibreOffice in der Lage ist, die Vorlage zu lesen und darzustellen. Passen Sie in diesem Fall die Vorlage an.
Bestimmte Schriftarten stehen auf dem agorum core-Server eventuell nicht zur Verfügung und müssen installiert werden.

Schritte zur Erstellung von Serienbriefen oder Serienmails

Die Erstellung von Serienbriefen oder Serienmails mit agorum core fill template basiert auf folgenden Schritten:

Vorlagen erstellen: Sie erstellen eigene Vorlagen für Serienbriefe oder Serienmails. Das Erstellen eigener Vorlagen lohnt sich, wenn Sie die Seriendokumente regelmäßig verwenden, also zum Beispiel, wenn Sie jede Woche oder jeden Monat Schreiben mit denselben Platzhaltern für Kundendaten in Ihrem Layout erstellen wollen. Siehe Briefvorlage erstellen bzw. Erstellen einer E-Mail Vorlage.
Erzeugen der Serienbriefe/Serienmails: Sie erzeugen Briefe oder Mails auf Basis der Vorlagen. Dazu erstellen Sie einen Serienbrief oder eine Serienmail und wählen dabei die Empfängerliste und den Ablageort für die erzeugten Dokumente. Siehe Serienbrief erstellen bzw. Serienmail erstellen.
Prüfen der erzeugten Dokumente: Sie können die erzeugten Dokumente überprüfen. Bei Bedarf können Sie einzelne Dokumente nachbearbeiten oder auch alle Dokumente neu erzeugen (etwa weil zu viele/zu wenig Dokumente erzeugt wurden, weil nicht alle Empfänger ausgewählt waren). Siehe Einen Serienbrief testen bzw. Eine Serienmail testen und Einen E-Mail-Entwurf erstellen.
Verschicken der Dokumente: Sie drucken die Dokumente oder stellen Sie für den Druck bereit oder Sie verschicken die E-Mails. Für den E-Mail-Versand siehe Einen E-Mail-Entwurf versenden.
Nacherzeugen einzelner Seriendokumente: Falls sich an einer Empfängeradresse oder einer Empfänger-E-Mail nach dem Versand etwas ändert und das Dokumente erneut verschickt werden muss, können Sie ein einzelnes Dokument auf Grundlage einer Vorlage neu erstellen. Siehe Dokument nach Vorlage erstellen bzw. E-Mail nach Vorlage erstellen.

Hinweis: agorum core fill template steuert über Berechtigungen, ob Sie Vorlagen für Serienbriefe oder Serienemails mit Platzhaltern für Daten erstellen oder auf Basis der Vorlagen Dokumente mit den finalen Daten erzeugen lassen können. Sprechen Sie mit Ihrem Administrator, falls Ihnen Berechtigungen fehlen.

Das Kontextmenü öffnen

Öffnen Sie links in der Seitenleiste Explorer.
Markieren Sie einen beliebigen Ordner mit der rechten Maustaste.

Ergebnis: Das Kontextmenü des agorum core fill templates öffnet sich.

Hinweis: Wenn nicht alle Aktionen im Kontextmenü erscheinen, besitzen Sie keine Schreibrechte auf den Ordner, indem Sie sich gerade befinden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Aktionen im Kontextmenü

Aktion	Beschreibung	Link
Serienbrief erstellen	Erstellt aus einer Briefvorlage einen neuen Serienbrief.	Serienbrief erstellen
Serienmail erstellen	Erstellt aus einer E-Mail-Vorlage eine neue Serienmail.	Serienmail erstellen
Erstellung neuer E-Mail-Vorlage	Erstellt eine neue E-Mail-Vorlage für Serienmails.	Erstellung neuer E-Mail-Vorlage
Dokument nach Vorlage erstellen	Erstellt aus Ihren Briefvorlagen ein einzelnes Dokument.	Dokument nach Vorlage erstellen
E-Mail nach Vorlage erstellen	Erstellt aus Ihren E-Mail-Vorlagen eine einzelne E-Mail.	E-Mail nach Vorlage erstellen
Platzhalter auswählen	Platzhalter für Vorlagen wählen.	Mit Platzhaltern arbeiten

Eine Briefvorlage erstellen

Damit Sie einen Serienbrief erstellen können, müssen Sie eine Vorlage für den Serienbrief erstellen.

Thema	Beschreibung	Link
Briefvorlage erstellen	Diese Dokumentation zeigt, wie Sie eine Briefvorlage erstellen, um Serienbriefe anzulegen.	Briefvorlage erstellen

Sonstiges

Thema	Beschreibung	Link
Antworten mit Vorlage / Allen antworten mit Vorlage	Diese Dokumentation zeigt, wie Sie mit einer Vorlage auf eine E-Mail antworten.	Antworten mit Vorlage / Allen antworten mit Vorlage